2명의 애널리스트 중간 목표가는 $98[FMP target], 현재 주가는 $94, +3.4% 상승 잠재력. Q2 EPS 2.0% 상회[FMP earnings] 후 주가는 -12.3% 움직였습니다.
A- = MoonshotScore 54[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q4 컨센서스: 매출 $15.5B[FMP est], EPS $1.04[FMP est]. 8분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS 2.0% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -12.3% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $323.0M CapEx + Q4 순차적 감소를 약속했습니다[Mark Patterson capex transcript].
관심 목록
Fy26 Ai Revenue Guidance
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Cisco는 현재 FY26년에 하이퍼스케일러로부터 30억 달러 이상의 AI 인프라 수익을 인식할 것으로 예상합니다.
"Silicon One 시스템 및 광학에 대한 강력한 수요를 감안할 때 현재 FY26년에 50억 달러 이상의 AI 주문을 받고 하이퍼스케일러로부터 30억 달러 이상의 AI 인프라 수익을 인식할 것으로 예상합니다."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 11일
Product Orders Growth
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전반적으로 총 제품 주문은 전년 대비 18% 증가했습니다.
"전반적으로 총 제품 주문은 전년 대비 18% 증가했으며, 이는 25회계연도 2분기의 두 자릿수 성장에 더해진 것입니다."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 11일
Ai Infrastructure Orders
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2분기에 하이퍼스케일러로부터 받은 AI 인프라 주문은 총 21억 달러였습니다.
"하이퍼스케일러로부터 받은 AI 인프라 주문은 2분기에 총 21억 달러로, 지난 분기의 13억 달러에 비해 증가했으며 25회계연도 전체 주문량과 동일하며, 이는 실리콘, 시스템 및 광학 전반에 걸쳐 성장이 크게 가속화되었음을 나타냅니다."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 11일
Enterprise Product Orders
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엔터프라이즈 제품 주문은 2분기에 전년 대비 8% 증가했으며 전체 네트워킹 포트폴리오에서 강세를 보였습니다.
"엔터프라이즈 제품 주문은 2분기에 전년 대비 8% 증가했으며 전체 네트워킹 포트폴리오에서 강세를 보였습니다."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 11일
Silicon One Deployment
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2분기에 100만 번째 Silicon One 칩을 출하했으며 29회계연도까지 고성능 네트워킹 시스템 전체에 Silicon One 아키텍처를 배포할 계획입니다.
"2분기에 100만 번째 Silicon One 칩을 출하했으며 29회계연도까지 고성능 네트워킹 시스템 전체에 Silicon One 아키텍처를 배포할 계획입니다."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 11일
Public Sector Orders
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공공 부문 주문은 모든 지역에서 두 자릿수 성장으로 전년 대비 11% 증가했습니다.
"공공 부문 주문은 모든 지역에서 두 자릿수 성장으로 전년 대비 11% 증가했습니다."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 11일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간, 뉴스 심리 강점. 영업 레버리지 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 1명 약세 (Jim Simons), 2명 중립 (Klarman, Munger).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 2월 11일): EPS $1.04 vs 예상치 $1.02[FMP], 2.0% 상회. D+1 움직임: -12.3%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $1.04 vs 예상치 $1.02 상회[FMP], 주가 D+1 -12.3%.
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $323.0M[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 24.6%[FMP op margin] - Q4에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 수요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 수요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q4 EPS 임계점 $1.04[FMP], CapEx 임계점 "$323.0M 미만"[Mark Patterson]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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