Chevron Corporation
CVX - NYSE - $190.63 ▼ -%1.39
-
실적 금 7 8월

Chevron가 금요일 저녁에
실적을 발표합니다.

4명의 애널리스트 중간 목표가는 $190[FMP target], 현재 주가는 $191, -0.6% 상승 잠재력. Q1 EPS 41.0% 상회[FMP earnings] 후 주가는 - 움직였습니다.

↓ 요약 보기
Quick Take - 40초 요약
B
SELL Council 0/6 - Moonshot 33

B = MoonshotScore 33[MoonshotScore] + Council 0/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].

Q1 컨센서스: 매출 $60.0B[FMP est], EPS $4.53[FMP est]. 5분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].

자세한 분석은 아래로 ↓
$4.53 EPS 예상치 지난해 $1.41 - +156% YoY 전년 대비
5 예상치 상회 연속 최근 5분기 연속 예상치 상회

Q1 EPS 41.0% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 - 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $4.1B CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Eimear P. Bonner capex transcript].

관심 목록

이번 분기에 5개의 지표가 눈에 띕니다.

1% Investor Focus

Venezuela Cash Flow

venezuela_cash_flow

Chevron은 베네수엘라가 계속해서 운영 현금 흐름의 1%에서 2%를 차지할 것으로 예상합니다.

"우리는 여전히 부채 회수 모드에 있으며 베네수엘라가 계속해서 운영 현금 흐름의 1%에서 2%를 차지할 것으로 예상합니다."

- Michael K. Wirth, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
500 thousand Investor Focus

Production Increase

production_increase

2026년 1분기 석유 환산 생산량은 2025년에 비해 하루 약 50만 배럴 증가했습니다.

"2026년 1분기 석유 환산 생산량은 2025년에 비해 하루 약 50만 배럴 증가했습니다."

- Eimear P. Bonner, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
$3 billion Investor Focus

Unfavorable Timing Effects

unfavorable_timing_effects

Chevron의 1분기 수익은 3월 상품 가격의 급등을 반영하여 약 30억 달러의 불리한 타이밍 효과의 영향을 받았습니다.

"불리한 타이밍 효과는 3월 상품 가격의 급등을 반영하여 분기에 약 30억 달러에 달했습니다."

- Eimear P. Bonner, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
40% Investor Focus

Global Equity Crude Throughput

global_equity_crude_throughput

Chevron은 2분기에 글로벌 에쿼티 원유 처리량이 전년 대비 2배 이상 증가하여 40%에 이를 것으로 예상합니다.

"2분기에 글로벌 에쿼티 원유 처리량이 전년 대비 2배 이상 증가하여 40%에 이를 것으로 예상합니다."

- Michael K. Wirth, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
80% Investor Focus

Asia Refinery Utilization

asia_refinery_utilization

Chevron은 아시아에서 80% 이상의 정유 공장 가동률을 예상합니다.

"아시아에서 80% 이상의 정유 공장 가동률을 예상합니다."

- Michael K. Wirth, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일

Stock Expert AI - 방법론

우리의 9가지 요소, 7가지 관점, 그리고 Munger 렌즈는 같은 방향을 가리키고 있을까요?

MoonshotScore 33 / 100

7가지 요소 통합 점수. 뉴스 심리 강점. 매출총이익률 약점.

계산 방법 ->
매출 성장4.0Q1 vs Q2: 완만한 성장 (+%7.2)
매출총이익률1.0Q1: 낮은 마진 (%9.6, 자본 집약적 또는 원자재)
영업 레버리지1.0영업 마진 평균 (%6.8)
현금 소진 기간3.0FCF 음수 ($-1.5B, 외부 자금 조달 필요)
R&D 집중도3.0낮은 R&D 투자 (%0.0, 혁신 약함)
가격 모멘텀4.0RSI 49.9 균형, 50일 이동평균 아래
뉴스 심리7.0강력한 BUY 컨센서스 (72%)
Council Score 0 / 6 Bullish

6명의 투자자 프레임워크. 0명 강세 (-), 3명 약세 (Ken Griffin, Klarman, Munger), 3명 중립 (Ray Dalio, Jim Simons, Buffett).

계산 방법 ->
Ray Dalio 거시경제 - 목표 상승 여력 -0.6%
Ken Griffin 자금 흐름 - 50일 이동평균 아래
Jim Simons 퀀트 - RSI 50
Klarman 가치 - 목표 상승 여력 -0.6%
Buffett 품질 - ROE 점수 3/5
Munger 가치 평가 - 목표 상승 여력 -0.6%
Munger's Mindset 기업 특성 & 대차대조표 렌즈
고평가

Munger lens çıktısı.

계산 방법 ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
기술적 수준 - 실적 발표 전 위치

주가는 어떤 수준에서 시험받고 있나요?

RSI(14)
49.9 RSI 49.9 균형, 50일 이동평균 아래
MACD
-1.20 가격 50일 이동평균 아래 - 저항 우세
50일 이동평균
$193 주가 1.2% 아래 - 단기 저항
200일 이동평균
$167 주가 14.5% 위 - 장기 지지
거래량 (10일)
+8% 증가 - 실적 발표 전 포지셔닝
저항선
$190
애널리스트 중간 목표가 - 돌파 시 업그레이드 트리거
현재가
$191
실적 발표 전 포지션
지지선
$142
무효화 - 이 아래 종가 마감 시 기술적 하락
패턴
범위
$142-$190 밴드 - 실적 발표 후 돌파/하락 트리거

과거 실적

Chevron의 최근 8분기 실적: 5분기 연속 예상치 상회.

BEAT
Q2 FY25
$1.77 vs $1.73 est - -0.2%
BEAT
Q3 FY25
$1.85 vs $1.69 est - -2.3%
BEAT
Q4 FY25
$1.52 vs $1.41 est - -1.6%
BEAT
Q1 FY26
$1.41 vs $1.00 est - -

Q1 (2026년 5월 1일): EPS $1.41 vs 예상치 $1.00[FMP], 41.0% 상회. D+1 움직임: -[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.

세 가지 시나리오: 어떤 일이 일어날 수 있을까요?

EPS < $4.39 (가이던스 없음)

Q1: EPS $1.41 vs 예상치 $1.00 상회[FMP], 주가 D+1 -.

OpenAI 의존도

Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.

CapEx 충격

Q1 CapEx $4.1B[FMP cashflow]. Q1 영업 마진 6.8%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.

프레임워크 - 포지션 규율

데이터 발표 후: 3가지 시나리오, 3가지 창

투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.

시나리오 A - 예상치 상회
Q1 EPS > $4.53 + CapEx 규율
임계점: EPS > $4.53[FMP est].
목표: 중간 목표가 $190[FMP target] 돌파; 최고 목표가 $222[FMP] 상한선.
시나리오 B - 예상치 부합
EPS approx $4.53 + CapEx < $4.1B
임계점: EPS approx $4.53[FMP est], Q1 CapEx < $4.1B[FMP].
목표: 현재가 $191[FMP]와 중간 목표가 $190[FMP] 밴드 내에서 통합.
시나리오 C - 예상치 하회
EPS < $4.39 또는 CapEx >= $4.1B
임계점: EPS < $4.39[FMP estx0.97].
목표: 현재가 $191가 200일 이동평균 $167[FMP] 아래로 하락, 거부 지속 시 $142[derived] 지지선 활성화.
규모 조정
실적 변동성 -> 최대 포트폴리오 1-2%. 실적은 도박이 아닌 포지션 관리.
타이밍
IV 크러시는 실적 발표 후 24시간 이내. 프리미엄 하락을 기다리는 것이 옵션을 현물보다 선호하게 만듭니다.
단계별 진입
한 번에 하지 말고 3단계로 나누세요: 초기 반응, 24시간 후, 금요일 마감 후.

시장 전망

4명의 애널리스트는 무엇을 말하고 있나요?

월스트리트 컨센서스
$190
12개월 중간 목표가 (-0.6% 상승 잠재력)
18
BUY
6
HOLD
1
SELL
위험 관리
$142
무효화 수준 - 중요 지지 임계점
$193 - 50일 이동평균 (아래에, -1.2%)
$167 - 200일 이동평균 (위에, +14.5%)
IV 크러시 리스크 (실적 발표 전 부풀어 오른 옵션 프리미엄의 갑작스러운 하락): 실적 발표 전 옵션 프리미엄이 부풀어 올랐습니다.
Verdict - CVX Q1 FY27
B

5분 만에 읽으셨습니다. 금요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.

데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.

데이터는 금요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $4.53[FMP], CapEx 임계점 "$4.1B 미만"[Eimear P. Bonner]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.

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교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

캘린더

촉매 캘린더 - 90일 전망

2026년 8월 7일EARNINGSQ1 FY27 실적 발표 (장마감 후) + 어닝 콜
2026년 8월 8일PRICE실적 발표 후 첫 거래일 - 200일 이동평균 테스트 + IV 크러시
2026년 9월 21일FILING10-Q 마감 - 세그먼트 분류 + RPO 상세 (SEC 규정: 분기말 + 45일)
~2026년 11월 7일EARNINGSQ2 FY27 (다음 분기, FMP에 아직 스케줄 없음)

데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.

자주 묻는 질문

CVX 실적 프리뷰는 무엇을 다루나요?

이 CVX(CVX) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.

투자자는 CVX 실적에서 무엇을 주목해야 하나요?

컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.