14명의 애널리스트 중간 목표가는 $178[FMP target], 현재 주가는 $166, +7.1% 상승 잠재력. Q2 EPS 3.3% 상회[FMP earnings] 후 주가는 -1.6% 움직였습니다.
C+ = MoonshotScore 53[MoonshotScore] + Council 2/7[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q1 컨센서스: 매출 $5.0B[FMP est], EPS $0.88[FMP est]. 8분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS 3.3% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -1.6% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $422.0M CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Edward Schlesinger capex transcript].
관심 목록
Optical Communications Genai Growth
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광통신 부문은 Gen AI 제품에 대한 강력한 수요와 가속화되는 주문에 힘입어 전년 대비 32%의 매출 성장과 77%의 순이익 성장을 기록했습니다.
"우리의 실적은 광통신 부문이 주도했으며, 이 부문은 전년 대비 32% 성장하여 20억 달러 이상을 기록했고, 순이익은 77% 성장하여 4억 3,800만 달러를 기록했습니다. 우리는 Gen AI 제품 및 기업 네트워크에 대한 강력한 수요를 계속 보고 있으며 주문이 가속화되고 있습니다."
- Wendell Weeks, Chairman, Chief Executive Officer and President - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 28일
Capex Investment Optical Comms
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Corning은 광통신 분야의 성장 계획을 지원하기 위해 2026년 한 해 동안 약 20억 달러를 투자할 예정이며, Q3 및 Q4에 투자 실행률을 높일 것으로 예상합니다.
"CapEx의 경우, Q3 및 Q4로 투자 실행률을 높이고, Wendell이 방금 광통신에서 설명한 매력적인 성장 계획을 지원하기 위해 연간 약 20억 달러를 투자할 것으로 예상합니다."
- Edward Schlesinger, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 28일
Strategic Customer Partnerships
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Corning은 Meta, NVIDIA, Amazon과 같은 업계 선두 기업들과 장기적인 전략적 계약을 심화하여 차세대 AI 인프라의 핵심 공급업체로서의 입지를 강화하고 있습니다.
"Q1에 Corning과 Meta는 Meta의 앱, 기술 및 AI 목표를 지원하기 위해 광섬유, 케이블 및 연결 솔루션의 최신 혁신을 사용하는 최대 60억 달러 규모의 다년 계약을 발표했습니다. 이어서 5월에는 NVIDIA가 차세대 AI 인프라를 구동하는 데 필요한 고급 광학 연결 솔루션의 미국 기반 제조를 극적으로 확장하기 위해 Corning과 다년 상업 및 기술 파트너십을 맺었습니다. 6월에는 Amazon이 미국 전역에 걸쳐 Amazon의 확장되는 데이터 센터 인프라를 구동하는 광섬유, 케이블 및 연결 솔루션을 공급할 Corning과 수십억 달러 규모의 계약을 발표했습니다."
- Wendell Weeks, Chairman, Chief Executive Officer and President - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 28일
Solar Business Turnaround
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Corning의 태양광 사업은 Q2에 90%의 매출 성장을 기록했으며, 유지보수 중단 이후 Q3부터 매출과 수익성이 개선될 것으로 예상되며, 장기적으로 30억 달러의 매출 흐름을 목표로 합니다.
"태양광 부문에서 Q2 매출은 4억 3,800만 달러로, 전년 대비 2억 700만 달러 또는 90% 증가했습니다. 해당 부문은 700만 달러의 순손실을 기록했습니다. Q2에는 예상대로 태양광 웨이퍼 공장이 영구 전력 시스템으로 전환하기 위한 장기 유지보수 중단과 생산 장비 수리 및 업그레이드를 거치면서 Q1 대비 3천만 달러의 추가 비용이 발생했습니다. 전반적으로 고객 수요는 강하며, 3분기부터 매출과 이익이 개선될 것으로 예상합니다. 전반적으로 사업에서 우리는 폴리실리콘, 웨이퍼 및 모듈에 대한 장기 고객 약속을 계속 확보하고 있습니다. 미국산 태양광 제품에 대한 시장 선호도는 지속적인 무역 및 세금 정책 개발과 국내 제조를 발전시키기 위한 기타 정부 이니셔티브에 힘입어 계속 강화되고 있습니다. Corning은 유일한 미국 기반 폴리실리콘 및 웨이퍼 제조업체로서 이 분야에서 좋은 위치를 유지하고 있습니다. 그리고 우리는 태양광 사업을 기업 평균 이상의 수익성을 가진 30억 달러 매출원으로 구축하는 궤도에 확고히 올라 있습니다."
- Edward Schlesinger, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 28일
Q2 Financial Performance
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회사는 2분기에 전년 대비 17% 증가한 47억 4천만 달러의 매출, 30% 증가한 0.78달러의 EPS, 그리고 190bp 확장된 영업 마진을 기록하며 견고한 실적을 달성했습니다.
"분기별로 전년 대비 매출은 17% 성장하여 47억 4천만 달러를 기록했습니다. EPS는 30% 성장하여 0.78달러를 기록했습니다. 매출총이익률은 120bp 확장되어 39.6%가 되었습니다. 영업이익률은 190bp 확장되어 20.9%가 되었고, ROIC는 180bp 확장되어 14.9%가 되었으며, 우리는 잉여현금흐름을 14억 2천만 달러로 늘렸습니다."
- Wendell Weeks, Chairman, Chief Executive Officer and President - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 28일
Springboard 2030 Sales Target
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Corning은 업그레이드된 Springboard 계획을 통해 2030년 말까지 연간 매출액을 400억 달러로 늘리고, 수익이 매출보다 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
"우리의 계획은 2026년 말까지 연간 매출액을 200억 달러, 2028년 말까지 300억 달러, 그리고 2030년 말까지 400억 달러로 성장시키는 것입니다."
- Wendell Weeks, Chairman, Chief Executive Officer and President - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 28일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간, 뉴스 심리 강점. 영업 레버리지 약점.
계산 방법 ->7명의 투자자 프레임워크. 2명 강세 (Ray Dalio, Buffett), 1명 약세 (Ken Griffin), 4명 중립 (Jim Simons, Englander, Klarman, Munger).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 7월 28일): EPS $0.78 vs 예상치 $0.76[FMP], 3.3% 상회. D+1 움직임: -1.6%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $0.78 vs 예상치 $0.76 상회[FMP], 주가 D+1 -1.6%. Edward Schlesinger Q2 transcript: "Our results were led by Optical Communications where we grew sales 32% year-over-year to over $2 billion, and net income grew 77% to $438 million."[Edward Schlesinger].
"Our results were led by Optical Communications where we grew sales 32% year-over-year to over $2 billion, and net income grew 77% to $438 million."
- Edward Schlesinger, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 28일
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $422.0M[FMP cashflow]. Edward Schlesinger Q2 transcript: "For CapEx, we expect to increase our investment run rate into Q3 and Q4, and to invest approximately $2 billion for the year to support the compelling growth plan Wendell just described in optical communications."[Edward Schlesinger transcript]. Q2 영업 마진 15.5%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
"For CapEx, we expect to increase our investment run rate into Q3 and Q4, and to invest approximately $2 billion for the year to support the compelling growth plan Wendell just described in optical communications."
- Edward Schlesinger, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 28일
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $0.88[FMP], CapEx 임계점 "$422.0M 미만"[Edward Schlesinger]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.
이 Corning Incorporated(GLW) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.
컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.
수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.
아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.