2명의 애널리스트 중간 목표가는 $555[FMP target], 현재 주가는 $472, +17.5% 상승 잠재력. Q2 EPS 0.9% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +3.3% 움직였습니다.
B = MoonshotScore 51[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Commercial HVAC 가이던스 하향 조정 (9% -> 10-10%)[Christopher Kuehn Q-prev transcript] 및 현재 Form 4 신호 (0건 거래)[FMP Form 4]로 인해 A- 등급을 받지 못했습니다.
Q1 컨센서스: 매출 $6.5B[FMP est], EPS $4.64[FMP est]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 Commercial HVAC 가이던스를 9%에서 10-10%로 하향 조정했습니다[Christopher Kuehn Q-prev transcript]. 8분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS 0.9% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +3.3% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $79.7M CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Christopher Kuehn capex transcript].
관심 목록
Commercial Hvac Growth
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미주 상업용 HVAC 예약은 전년 대비 50% 증가하여 사상 최고치를 기록했으며, 데이터 센터 외에도 14개 수직 시장 중 11개에서 광범위한 성장을 보였고, 대부분에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
"당사의 상업용 HVAC 사업은 특히 미주 지역에서 뛰어난 성과를 거두었으며, 예약은 전년 대비 50% 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다. ... 우리는 14개의 다른 수직 시장을 추적합니다. 그들은 모두 매우 강했습니다. 사실, 그들 모두 20% 이상 증가했습니다. 그러나 연초부터 살펴보는 것이 더 건설적일 것입니다. 연초부터 우리는 주문 관점에서 14개 수직 시장 중 11개에서 성장을 기록했습니다. 그리고 그 11개 중 대부분은 두 자릿수 성장이었습니다."
- David Regnery, Chair and CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 30일
Capital Allocation Capex
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Trane Technologies는 2026년 28억 달러에서 33억 달러의 자본 배분 목표를 가진 균형 잡힌 자본 배분 전략을 유지하고 있으며, 이는 매출의 2%에서 3%에 해당하는 예상 CapEx를 포함합니다.
"우리는 연간 28억 달러에서 33억 달러의 배포 목표를 가진 균형 잡힌 자본 배분 전략을 계속 추진하고 있습니다. ... 우리는 규율 있는 M&A를 계속 추구하고 있으며, 2026년 매출의 2%에서 3%에 해당하는 예상 CapEx를 통해 미래 성장을 지원하기 위해 전략적으로 역량에 투자하고 있습니다."
- Christopher Kuehn, Executive Vice President and CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 30일
Full Year Guidance Raise
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회사는 강력한 실행과 시장 역학을 반영하여 연간 유기적 매출 성장 전망을 약 9%로, 조정 EPS 가이던스를 15.20달러에서 15.30달러 범위로 상향 조정하고 있습니다.
"연간 가이던스를 다시 상향 조정합니다. 이는 우리가 논의한 시장 역학 및 투자 우선순위와 가치 창출 플라이휠의 일관되고 강력한 실행을 반영합니다. 연간 유기적 매출 성장 전망을 약 9%로, 조정 EPS 가이던스를 15.20달러에서 15.30달러 범위로 상향 조정합니다."
- Christopher Kuehn, Executive Vice President and CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 30일
Capacity Supply Chain
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회사는 지난 3년간 적용 역량을 4배 확장했으며, 증가하는 수요를 충족하기 위해 물리적 투자를 계속하고, 강력한 프로세스와 파트너 협력을 통해 공급망 제약을 적극적으로 관리하고 있습니다.
"보세요, 제가 이전에 말씀드렸듯이, 수주잔고 중 약 60억 달러는 2027년용입니다. 그래서 내년에 큰 모멘텀을 줄 것입니다. 우리는 주문을 거절하지 않습니다, 알겠죠? 아마 2분기 전에 언급했던 것 같은데, 지난 3년 동안 우리의 적용 역량을 4배 확장했습니다. 그 확장은 계속되고 있습니다. 그래서 우리는 여러 가지를 가지고 있습니다. 우선, 우리는 린 원칙을 적용합니다. 그래서 우리는 항상 우리가 가진 것으로 더 많은 것을 하려고 노력합니다. 하지만 그렇다고 해서, 우리는 또한 물리적 투자를 하고 있습니다. Scalar에 대해서는 이미 이야기했습니다. Grand Rapids에서도 투자를 하고 있습니다. 그래서 그것은 계속될 것입니다. 우리는 그것에 앞서 있습니다. 그래서 저는 우리가 현재의 주문에 대해 충분한 역량을 가지고 있는지 여부에서 좋은 위치에 있다고 생각합니다. 그리고 주문이 있다면 가져오세요, 그러면 처리할 것입니다."
- David Regnery, Chair and CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 30일
Record Backlog Visibility
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회사는 2026년 하반기 매출 가속화와 2027년 이후를 위한 강력한 기반을 기대하며, 70% 증가한 121억 달러의 기록적인 수주잔고 중 60억 달러가 향후 연도에 예정되어 있습니다.
"기업 유기적 예약은 37% 증가하여 121억 달러의 기록적인 수주잔고를 기록했으며, 이는 전년 대비 70% 증가한 수치입니다. 당사의 탁월한 예약, 기록적인 수주잔고 및 건전한 파이프라인은 하반기 매출 가속화에 대한 강력한 가시성을 제공합니다. 당사의 역사적인 수주잔고는 또한 미래에 지속적인 시장 초과 성과를 위한 강력한 기반을 마련하며, 약 60억 달러가 2027년 이후로 예정되어 있습니다."
- David Regnery, Chair and CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 30일
Americas Transport Recovery
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미주 운송 시장은 2026년 후반에 개선되어 다년간의 상승 사이클로 진입할 것으로 예상되며, 이는 회사의 포트폴리오에 역풍에서 건강한 성장 기여자로 전환될 것입니다.
"장기간의 침체 이후, 우리는 미주 운송 시장이 2026년 후반에 개선되어 다년간의 상승 사이클로 진입할 것으로 봅니다. 우리의 내부 전망은 ACT와 방향적으로 일치하지만, 더 점진적인 회복 경사를 가정합니다. 이는 트레일러 OEM이 생산 능력을 늘리는 데 더 현실적인 속도를 반영하며, 이는 역사적으로 상승 사이클의 기간을 연장해 온 역동성입니다. 하강 사이클을 효과적으로 관리하면서 시장을 능가하는 성과를 거두었습니다. 우리는 이 사업이 역풍에서 우리 포트폴리오의 건강한 성장 기여자로 전환되기를 기대합니다."
- David Regnery, Chair and CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 30일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간, 가격 모멘텀 강점. 영업 레버리지 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0명 약세 (-), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 7월 30일): EPS $4.31 vs 예상치 $4.27[FMP], 0.9% 상회. D+1 움직임: +3.3%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $4.31 vs 예상치 $4.27 상회[FMP], 주가 D+1 +3.3%. Christopher Kuehn Q2 transcript: "For the third quarter, we expect organic revenue growth of approximately 10% and with adjusted EPS of approximately $4.70."[Christopher Kuehn].
"For the third quarter, we expect organic revenue growth of approximately 10% and with adjusted EPS of approximately $4.70."
- Christopher Kuehn, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 7월 30일
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $79.7M[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 19.3%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 목요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 목요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $4.64[FMP], Commercial HVAC 가이던스 10-10%[Christopher Kuehn], CapEx 임계점 "$79.7M 미만"[Christopher Kuehn]. 세 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.
수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.
아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.