İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.
8 fiyat hedefinin medyanı $109[FMP target], hisse $93, +%16,7 yukarı potansiyel. Q2 FY26 EPS $0.86 vs $0.86 beklenti: beklentiyle uyumlu[FMP earnings]. D+1 hareketi: -%3,6.
C+ — FMP derecelendirmesi [FMP ratings].
Kısa CevapORLY Q1 konsensüs: gelir $5.0B[FMP est], EPS $0.92[FMP est]. Jeremy Adam Fletcher Q2 earnings call'da Professional Sales rehberini %4-6'e indirdi (önceki %6)[Jeremy Adam Fletcher Q-prev transcript]. 0 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 FY26 EPS $0.86 vs $0.86 beklenti: beklentiyle uyumlu[FMP]. D+1 hareketi: -%3,6[FMP D+1].
İzleme Listesi
Gross Margin Outlook
gross_margin_outlook
İkinci çeyrek brüt kar marjı %51,4 ile sabit kalırken, şirket tüm yıl brüt kar marjı beklentisini %51,5 ila %52 aralığında koruyor.
"İkinci çeyrek için brüt kar marjımız %51,4 ile 2025'in ikinci çeyreğine göre değişmedi. İlk yarı performansımızın beklentilerle uyumlu olması ve mevcut istikrarlı piyasa ortamı göz önüne alındığında, tüm yıl brüt kar marjı beklentimizi %51,5 ila %52 aralığında koruyoruz."
— Brent G. Kirby · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Comparable Store Sales Guidance
comparable_store_sales_guidance
O'Reilly, ikinci çeyrekte %6'lık karşılaştırılabilir mağaza satış büyümesiyle beklentileri aşarak, tüm yıl rehberliğini %4 ila %6 aralığına yükseltti.
"Karşılaştırılabilir satış büyümemiz olan %6, hem profesyonel hem de DIY iş kollarımızdaki sağlam sonuçlar sayesinde beklentilerimizi aştı. Dünkü basın bülteninde belirtildiği gibi, önceki %3 ila %5 aralığından %4 ila %6 aralığına yükselttik."
— Brad W. Beckham · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Inflation Outlook
inflation_outlook
İkinci çeyrekte %5,5'lik aynı SKU enflasyonu yaşanırken, yılın ikinci yarısında bu faydanın %1 ila %2'ye düşmesi bekleniyor.
"Ortalama biletteki büyüme, konsolide işimiz için toplamda %5,5 olan ve beklentilerimizle uyumlu olan aynı SKU enflasyonunun bir sonucuydu. Bu dinamik sonucunda, enflasyon faydasının 2026'nın ikinci yarısı için %1 ila %2'ye düşmesini bekliyoruz; üçüncü çeyrekte bu aralığın üst sınırında ve dördüncü çeyrekte alt sınırına doğru devam eden bir düşüş öngörüyoruz."
— Brad W. Beckham · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Share Repurchase Program
share_repurchase_program
Şirket, ikinci çeyrekte 1.5 milyar dolar karşılığında 17 milyon hisse geri alımı yaparak, yılbaşından bu yana toplam 3.1 milyar dolarlık 34 milyon hisse geri alımına ulaştı.
"İkinci çeyrekte, ortalama hisse fiyatı 90.40 dolar olan 17 milyon hisseyi toplam 1.5 milyar dolarlık bir yatırımla geri aldık. 2026 yılı başından bugüne kadar, dünkü basın bülteni tarihine kadar olan hisse geri alımlarımız toplam 3.1 milyar dolarlık bir yatırımla 34 milyon hisseye ulaştı."
— Jeremy Adam Fletcher · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Professional Diy Performance
professional_diy_performance
Profesyonel iş kolu, %10'luk karşılaştırılabilir mağaza satış büyümesiyle ana katkıyı sağlarken, DIY iş kolu düşük tek haneli büyüme ve işlem sayılarında düşüş yaşadı.
"Profesyonel iş kolumuz, toplam karşılaştırılabilir satışlara daha büyük katkı sağlamaya devam ediyor. İşimizin bu tarafındaki karşılaştırılabilir mağaza satışları ikinci çeyrekte tam %10 büyüdü... Ortalama bilet gücü, ikinci çeyrekteki düşük tek haneli DIY karşılaştırılabilir mağaza satış artışımızın ana katkısıydı. Bu fayda, kısmen sıcak hava ile ilgili kategorilerdeki olumsuzluklar nedeniyle düşük tek haneli düşüş gösteren ve beklentilerimizin biraz altında kalan işlem sayılarındaki baskı ile dengelendi."
— Brad W. Beckham · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 6 Ağu 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: ORLY hisse sayfası
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve Price Momentum güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bearish (yok), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 FY26 (30 Temmuz 2026) EPS $0.86 vs $0.86 beklenti: beklentiyle uyumlu[FMP]. D+1 hareketi: -%3,6[FMP D+1].
Q2 FY26 EPS $0.86 vs $0.86 beklenti: beklentiyle uyumlu[FMP]. D+1 hareketi: -%3,6[FMP]. Jeremy Adam Fletcher Q2 transcript: "Our team's steadfast commitment to providing consistently high levels of service to our customers drove a comparable store sales growth of %6 for our second quarter. As noted in yesterday's press release, we have increased from the previous range of %3 to %5 to a range of %4 to %6."[Jeremy Adam Fletcher].
"Ekibimizin müşterilerimize sürekli yüksek düzeyde hizmet sunma konusundaki kararlı taahhüdü, ikinci çeyrekte karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %6'lık bir büyüme sağladı. Dünkü basın bülteninde belirtildiği gibi, önceki %3 ila %5 aralığından %4 ila %6 aralığına yükselttik."
— Jeremy Adam Fletcher, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $307.6M[FMP cashflow]. Q2 op margin %20,2[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
"2026 yılının ilk altı ayındaki sermaye harcamaları 552 milyon dolar oldu ve 2026 yılı için toplam sermaye harcaması yatırımının 1.3 milyar ila 1.4 milyar dolar arasında olmasını bekliyoruz."
— Jeremy Adam Fletcher, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q3 EPS eşiği $0.92[FMP], Professional Sales rehberi %4-6[Jeremy Adam Fletcher], CapEx eşiği "$307.6M altı". Üç çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Q3 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.