Deere & Company
DE - NYSE - $577.26 ▼ -%2.14
-
실적 목 21 5월
참고: 이 미리보기는 2026-05-21 실적 발표 전에 작성되었습니다. 최신 발표 내용을 확인하세요.

Deere가 목요일 저녁에
실적을 발표합니다.

12명의 애널리스트 중간 목표가는 $730[FMP target], 현재 주가는 $577, +26.5% 상승 잠재력. Q1 EPS 19.8% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +0.1% 움직였습니다.

↓ 요약 보기
Quick Take - 40초 요약
B
BUY Council 4/6 - Moonshot 31

B = MoonshotScore 31[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].

Q4 컨센서스: 매출 $11.6B[FMP est], EPS $5.71[FMP est]. 8분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].

자세한 분석은 아래로 ↓
$5.71 EPS 예상치 지난해 $3.93 - -14% YoY 전년 대비
8 예상치 상회 연속 최근 8분기 연속 예상치 상회

Q1 EPS 19.8% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +0.1% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $688.0M CapEx + Q4 순차적 감소를 약속했습니다[Josh Jepsen capex transcript].

관심 목록

이번 분기에 6개의 지표가 눈에 띕니다.

50% Investor Focus

Construction Order Bank Growth

construction_order_bank_growth

건설 및 임업 부문에서 수주 잔고가 지난 분기에 50% 이상 증가하여 2024년 5월 이후 최고점을 기록했습니다.

"아마도 가장 고무적인 점은 수주 잔고가 지난 분기에 50% 이상 증가하여 2024년 5월 이후 최고점을 기록했다는 것입니다."

- Josh Beal - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 19일
4.5 billion Expectation / Guide

Net Income Guidance Increase

net_income_guidance_increase

2026 회계연도의 순이익 전망치가 45억 달러에서 50억 달러 사이로 상향 조정되었습니다.

"26 회계연도의 순이익에 대한 업데이트된 전망은 현재 45억 달러에서 50억 달러 사이입니다."

- Christopher Seibert - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 19일
$500 million Investor Focus

Equipment Operations Cash Flow

equipment_operations_cash_flow

장비 운영으로 인한 현금 흐름 예측은 범위의 양쪽 끝에서 5억 달러씩 증가했으며 현재 45억 달러에서 55억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.

"마지막으로, 장비 운영으로 인한 현금 흐름 예측은 범위의 양쪽 끝에서 5억 달러씩 증가했으며 현재 45억 달러에서 55억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다."

- Christopher Seibert - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 19일
15% Investor Focus

Construction Forestry Growth

construction_forestry_growth

건설 및 임업 부문의 2026년 순매출 전망치가 약 15% 증가로 업데이트되었습니다.

"2026년 순매출은 약 15% 증가할 것으로 예상됩니다."

- Christopher Seibert - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 19일
15% Investor Focus

Small Ag Turf Growth

small_ag_turf_growth

Small Ag & Turf 부문의 2026년 순매출 전망치가 약 15% 증가로 업데이트되었습니다.

"현재 순매출이 약 15% 증가할 것으로 예상합니다."

- Christopher Seibert - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 19일
15% Investor Focus

Used Combine Inventory

used_combine_inventory

Deere는 북미 지역의 중고 Deere 콤바인 재고 수준이 2024년 3월 최고치보다 약 15% 낮다고 언급합니다.

"그러나 현재 Deere 콤바인의 재고 수준은 모델 연도 분포가 정상적인 혼합 상태로 2024년 3월 최고치보다 약 15% 낮은 수준을 유지하고 있습니다."

- Josh Beal - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 2월 19일

Stock Expert AI - 방법론

우리의 9가지 요소, 7가지 관점, 그리고 Munger 렌즈는 같은 방향을 가리키고 있을까요?

MoonshotScore 31 / 100

7가지 요소 통합 점수. - 강점. 매출 성장 약점.

계산 방법 ->
매출 성장0.0Q1 vs Q2: 성장률 음수 (-%23.3, 수축)
매출총이익률3.0Q1: 평균 마진 (%34.7)
영업 레버리지2.0영업 마진 건강함 (%16.2)
현금 소진 기간3.0FCF 음수 ($-1.6B, 외부 자금 조달 필요)
R&D 집중도5.0평균 R&D (%5.1)
가격 모멘텀4.0RSI 48.7 균형, 50일 이동평균 아래
뉴스 심리5.0대부분 BUY (50%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6명의 투자자 프레임워크. 4명 강세 (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1명 약세 (Ken Griffin), 1명 중립 (Jim Simons).

계산 방법 ->
Ray Dalio 거시경제 - 목표 상승 여력 +26.5%
Ken Griffin 자금 흐름 - 50일 이동평균 아래
Jim Simons 퀀트 - RSI 49
Klarman 가치 - 목표 상승 여력 +26.5%
Buffett 품질 - ROE 점수 5/5
Munger 가치 평가 - 목표 상승 여력 +26.5%
Munger's Mindset 기업 특성 & 대차대조표 렌즈
저평가

Munger lens çıktısı.

계산 방법 ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
기술적 수준 - 실적 발표 전 위치

주가는 어떤 수준에서 시험받고 있나요?

RSI(14)
48.7 RSI 48.7 균형, 50일 이동평균 아래
MACD
-2.20 가격 50일 이동평균 아래 - 저항 우세
50일 이동평균
$590 주가 2.2% 아래 - 단기 저항
200일 이동평균
$516 주가 11.8% 위 - 장기 지지
거래량 (10일)
-16% 감소 - 낮은 참여도
저항선
$730
애널리스트 중간 목표가 - 돌파 시 업그레이드 트리거
현재가
$577
실적 발표 전 포지션
지지선
$439
무효화 - 이 아래 종가 마감 시 기술적 하락
패턴
범위
$439-$730 밴드 - 실적 발표 후 돌파/하락 트리거

과거 실적

Deere는 최근 8분기 연속 예상치를 상회했습니다.

BEAT
Q2 FY25
$6.64 vs $5.56 est - +2.9%
BEAT
Q3 FY25
$4.75 vs $4.57 est - +2.1%
BEAT
Q4 FY25
$3.93 vs $3.84 est - -1.1%
BEAT
Q1 FY26
$2.42 vs $2.02 est - +0.1%

Q1 (2026년 2월 19일): EPS $2.42 vs 예상치 $2.02[FMP], 19.8% 상회. D+1 움직임: +0.1%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.

세 가지 시나리오: 어떤 일이 일어날 수 있을까요?

EPS < $5.54 (가이던스 없음)

Q1: EPS $2.42 vs 예상치 $2.02 상회[FMP], 주가 D+1 +0.1%.

OpenAI 의존도

Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.

CapEx 충격

Q1 CapEx $688.0M[FMP cashflow]. Q1 영업 마진 16.2%[FMP op margin] - Q4에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.

프레임워크 - 포지션 규율

데이터 발표 후: 3가지 시나리오, 3가지 창

투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.

시나리오 A - 예상치 상회
Q4 EPS > $5.71 + CapEx 규율
임계점: EPS > $5.71[FMP est].
목표: 중간 목표가 $730[FMP target] 돌파; 최고 목표가 $793[FMP] 상한선.
시나리오 B - 예상치 부합
EPS approx $5.71 + CapEx < $688.0M
임계점: EPS approx $5.71[FMP est], Q4 CapEx < $688.0M[FMP].
목표: 현재가 $577[FMP]와 중간 목표가 $730[FMP] 밴드 내에서 통합.
시나리오 C - 예상치 하회
EPS < $5.54 또는 CapEx >= $688.0M
임계점: EPS < $5.54[FMP estx0.97].
목표: 현재가 $577가 200일 이동평균 $516[FMP] 아래로 하락, 거부 지속 시 $439[derived] 지지선 활성화.
규모 조정
실적 변동성 -> 최대 포트폴리오 1-2%. 실적은 도박이 아닌 포지션 관리.
타이밍
IV 크러시는 실적 발표 후 24시간 이내. 프리미엄 하락을 기다리는 것이 옵션을 현물보다 선호하게 만듭니다.
단계별 진입
한 번에 하지 말고 3단계로 나누세요: 초기 반응, 24시간 후, 금요일 마감 후.

시장 전망

12명의 애널리스트는 무엇을 말하고 있나요?

월스트리트 컨센서스
$730
12개월 중간 목표가 (+26.5% 상승 잠재력)
13
BUY
12
HOLD
1
SELL
위험 관리
$439
무효화 수준 - 중요 지지 임계점
$590 - 50일 이동평균 (아래에, -2.2%)
$516 - 200일 이동평균 (위에, +11.8%)
IV 크러시 리스크 (실적 발표 전 부풀어 오른 옵션 프리미엄의 갑작스러운 하락): 실적 발표 전 옵션 프리미엄이 부풀어 올랐습니다.
Verdict - DE Q4 FY26
B

5분 만에 읽으셨습니다. 목요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.

데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.

데이터는 목요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q4 EPS 임계점 $5.71[FMP], CapEx 임계점 "$688.0M 미만"[Josh Jepsen]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.

비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).

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교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

캘린더

촉매 캘린더 - 90일 전망

2026년 5월 21일EARNINGSQ4 FY26 실적 발표 (장마감 후) + 어닝 콜
2026년 5월 22일PRICE실적 발표 후 첫 거래일 - 200일 이동평균 테스트 + IV 크러시
2026년 7월 5일FILING10-Q 마감 - 세그먼트 분류 + RPO 상세 (SEC 규정: 분기말 + 45일)
~2026년 8월 21일EARNINGSQ1 FY27 (다음 분기, FMP에 아직 스케줄 없음)

데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.

자주 묻는 질문

DE 실적 프리뷰는 무엇을 다루나요?

이 DE(DE) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.

투자자는 DE 실적에서 무엇을 주목해야 하나요?

컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.