Exxon Mobil Corporation
XOM - NYSE - $152.81 ▼ -%0.98
-
실적 금 7 8월

Exxon가 금요일 저녁에
실적을 발표합니다.

11명의 애널리스트 중간 목표가는 $165[FMP target], 현재 주가는 $153, +8.0% 상승 잠재력. Q1 EPS 17.9% 상회[FMP earnings] 후 주가는 - 움직였습니다.

↓ 요약 보기
Quick Take - 40초 요약
B+
HOLD Council 2/6 - Moonshot 33

B+ = MoonshotScore 33[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].

Q1 컨센서스: 매출 $106.8B[FMP est], EPS $3.41[FMP est]. 5분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].

자세한 분석은 아래로 ↓
$3.41 EPS 예상치 지난해 $1.16 - +108% YoY 전년 대비
5 예상치 상회 연속 최근 5분기 연속 예상치 상회

Q1 EPS 17.9% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 - 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $6.5B CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Neil Hansen capex transcript].

관심 목록

이번 분기에 4개의 지표가 눈에 띕니다.

1.8 million Investor Focus

Permian Production Growth

permian_production_growth

당사는 2026년에 Permian 생산량을 연간 180만 배럴의 석유 환산량으로 늘릴 예정이며, 이러한 성장은 양이 아닌 가치에 기반합니다.

"당사는 2026년에 Permian 생산량을 연간 180만 배럴의 석유 환산량으로 늘릴 예정이며, 이러한 성장은 양이 아닌 가치에 기반합니다."

- Darren Woods, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
200,000 Risk Indicator

Refining Margins

refining_margins

당사의 멕시코만 연안 정유 공장은 1분기에 기록적인 가동률로 가동되었으며 2월에서 3월까지 정유 생산량을 하루 20만 배럴 늘렸습니다.

"당사의 멕시코만 연안 정유 공장은 당사가 보유한 가장 큰 거점이며, 1분기에 기록적인 가동률로 가동되었습니다. 따라서 당사는 신뢰성에 중점을 두고 당사가 보유한 설비가 최고 생산량으로 가동되도록 노력해 왔습니다. 수리 및 중단된 장치의 정제 회로를 검토하고, 조직은 추가 유지 관리를 위해 중단할 계획이었던 장치를 더 빨리 온라인으로 복구하기 위해 해당 유지 관리 작업을 신속하게 처리했습니다. 안전하게 연기할 수 있는지 확인하기 위해 평가를 실시했습니다. 그래서 우리는 거기에 존재하는 수요에 대응하기 위해 열심히 노력했습니다. 그리고 2월에서 3월까지 정제 생산량을 하루 20만 배럴 늘렸습니다."

- Darren Woods, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
5% Investor Focus

Golden Pass Lng

golden_pass_lng

Golden Pass LNG의 1호기는 3월에 첫 LNG를 달성했으며 미국 수출을 약 5% 증가시킬 것이며, 3호기가 온라인에 연결되면 약 15% 증가할 것입니다.

"시설의 1호기는 3월에 첫 LNG를 달성했으며 2025년 미국 수출에 비해 약 5% 증가할 것입니다. 3호기가 온라인에 연결될 때까지 우리나라의 현재 LNG 수출을 약 15% 늘릴 것입니다."

- Darren Woods, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
2023 Investor Focus

Beaumont Refinery Expansion

beaumont_refinery_expansion

2023년에 완료된 보몬트 정유 공장 확장은 예상보다 빠르게 초기 투자를 완전히 회수했으며 더 강력한 마진과 현금 흐름에 기여하고 있습니다.

"2023년에 완료된 보몬트 정유 공장 확장은 예상보다 빠르게 초기 투자를 완전히 회수했으며 더 강력한 마진과 현금 흐름에 기여하고 있습니다."

- Darren Woods, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일

Stock Expert AI - 방법론

우리의 9가지 요소, 7가지 관점, 그리고 Munger 렌즈는 같은 방향을 가리키고 있을까요?

MoonshotScore 33 / 100

7가지 요소 통합 점수. - 강점. 매출 성장 약점.

계산 방법 ->
매출 성장2.0Q1 vs Q2: 완만한 성장 (+%4.6)
매출총이익률4.0Q1: 평균 마진 (%37.7)
영업 레버리지1.0영업 마진 평균 (%6.4)
현금 소진 기간5.0FCF 압박받는 중 ($2.2B FCF vs $6.5B CapEx)
R&D 집중도3.0낮은 R&D 투자 (%0.0, 혁신 약함)
가격 모멘텀4.0RSI 49.3 균형, 50일 이동평균 아래
뉴스 심리4.0혼합 (44% BUY)
Council Score 2 / 6 Bullish

6명의 투자자 프레임워크. 2명 강세 (Ray Dalio, Buffett), 1명 약세 (Ken Griffin), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).

계산 방법 ->
Ray Dalio 거시경제 - 목표 상승 여력 +8.0%
Ken Griffin 자금 흐름 - 50일 이동평균 아래
Jim Simons 퀀트 - RSI 49
Klarman 가치 - 목표 상승 여력 +8.0%
Buffett 품질 - ROE 점수 4/5
Munger 가치 평가 - 목표 상승 여력 +8.0%
Munger's Mindset 기업 특성 & 대차대조표 렌즈
적정 가치

Munger lens çıktısı.

계산 방법 ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
기술적 수준 - 실적 발표 전 위치

주가는 어떤 수준에서 시험받고 있나요?

RSI(14)
49.3 RSI 49.3 균형, 50일 이동평균 아래
MACD
-1.30 가격 50일 이동평균 아래 - 저항 우세
50일 이동평균
$155 주가 1.3% 아래 - 단기 저항
200일 이동평균
$128 주가 19.5% 위 - 장기 지지
거래량 (10일)
-1% 감소 - 낮은 참여도
저항선
$165
애널리스트 중간 목표가 - 돌파 시 업그레이드 트리거
현재가
$153
실적 발표 전 포지션
지지선
$109
무효화 - 이 아래 종가 마감 시 기술적 하락
패턴
범위
$109-$165 밴드 - 실적 발표 후 돌파/하락 트리거

과거 실적

Exxon의 최근 8분기 실적: 5분기 연속 예상치 상회.

BEAT
Q2 FY25
$1.64 vs $1.57 est - -2.1%
BEAT
Q3 FY25
$1.88 vs $1.82 est - -0.5%
BEAT
Q4 FY25
$1.71 vs $1.70 est - -2.1%
BEAT
Q1 FY26
$1.16 vs $0.98 est - -

Q1 (2026년 5월 1일): EPS $1.16 vs 예상치 $0.98[FMP], 17.9% 상회. D+1 움직임: -[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.

세 가지 시나리오: 어떤 일이 일어날 수 있을까요?

EPS < $3.31 (가이던스 없음)

Q1: EPS $1.16 vs 예상치 $0.98 상회[FMP], 주가 D+1 -.

OpenAI 의존도

Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.

CapEx 충격

Q1 CapEx $6.5B[FMP cashflow]. Q1 영업 마진 6.4%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.

프레임워크 - 포지션 규율

데이터 발표 후: 3가지 시나리오, 3가지 창

투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.

시나리오 A - 예상치 상회
Q1 EPS > $3.41 + CapEx 규율
임계점: EPS > $3.41[FMP est].
목표: 중간 목표가 $165[FMP target] 돌파; 최고 목표가 $185[FMP] 상한선.
시나리오 B - 예상치 부합
EPS approx $3.41 + CapEx < $6.5B
임계점: EPS approx $3.41[FMP est], Q1 CapEx < $6.5B[FMP].
목표: 현재가 $153[FMP]와 중간 목표가 $165[FMP] 밴드 내에서 통합.
시나리오 C - 예상치 하회
EPS < $3.31 또는 CapEx >= $6.5B
임계점: EPS < $3.31[FMP estx0.97].
목표: 현재가 $153가 200일 이동평균 $128[FMP] 아래로 하락, 거부 지속 시 $109[derived] 지지선 활성화.
규모 조정
실적 변동성 -> 최대 포트폴리오 1-2%. 실적은 도박이 아닌 포지션 관리.
타이밍
IV 크러시는 실적 발표 후 24시간 이내. 프리미엄 하락을 기다리는 것이 옵션을 현물보다 선호하게 만듭니다.
단계별 진입
한 번에 하지 말고 3단계로 나누세요: 초기 반응, 24시간 후, 금요일 마감 후.

시장 전망

11명의 애널리스트는 무엇을 말하고 있나요?

월스트리트 컨센서스
$165
12개월 중간 목표가 (+8.0% 상승 잠재력)
11
BUY
13
HOLD
1
SELL
위험 관리
$109
무효화 수준 - 중요 지지 임계점
$155 - 50일 이동평균 (아래에, -1.3%)
$128 - 200일 이동평균 (위에, +19.5%)
IV 크러시 리스크 (실적 발표 전 부풀어 오른 옵션 프리미엄의 갑작스러운 하락): 실적 발표 전 옵션 프리미엄이 부풀어 올랐습니다.
Verdict - XOM Q1 FY27
B+

5분 만에 읽으셨습니다. 금요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.

데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.

데이터는 금요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $3.41[FMP], CapEx 임계점 "$6.5B 미만"[Neil Hansen]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.

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교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

캘린더

촉매 캘린더 - 90일 전망

2026년 8월 7일EARNINGSQ1 FY27 실적 발표 (장마감 후) + 어닝 콜
2026년 8월 8일PRICE실적 발표 후 첫 거래일 - 200일 이동평균 테스트 + IV 크러시
2026년 9월 21일FILING10-Q 마감 - 세그먼트 분류 + RPO 상세 (SEC 규정: 분기말 + 45일)
~2026년 11월 7일EARNINGSQ2 FY27 (다음 분기, FMP에 아직 스케줄 없음)

데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.

자주 묻는 질문

XOM 실적 프리뷰는 무엇을 다루나요?

이 XOM(XOM) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.

투자자는 XOM 실적에서 무엇을 주목해야 하나요?

컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.