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DWT ETF — Bestände & Analyse

Die VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER New (DWT) sind ein Aktien-ETF, der darauf abzielt, das Dreifache des inversen S&P GSCI Crude Oil Index ER abzüglich der Kosten zu replizieren.

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,28 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 1,50% bietet DWT Anlegern ein gehebeltes inverses Engagement in Rohöl-Futures. DWT ist für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die ein kurzfristiges taktisches Engagement im Rohölmarkt suchen, und nicht für langfristige Investitionen.

VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER New (DWT) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Die VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER New (DWT) sind ein Aktien-ETF, der darauf abzielt, das Dreifache des inversen S&P GSCI Crude Oil Index ER abzüglich der Kosten zu replizieren. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,28 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 1,50% bietet DWT Anlegern ein gehebeltes inverses Engagement in Rohöl-Futures. DWT ist für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die ein kurzfristiges taktisches Engagement im Rohölmarkt suchen, und nicht für langfristige Investitionen.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, das Dreifache des Gegenteils (Inverse) des S&P GSCIÂ Crude Oil Index ER abzüglich der Kosten zu replizieren. Der Index bildet eine hypothetische Position im nächstfälligen NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt ab, der jeden Monat in den im nächsten Monat auslaufenden Futures-Kontrakt gerollt wird. Der Wert des Index schwankt mit Änderungen des Preises der relevanten NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakte.
DWT bietet ein gehebeltes inverses Engagement im S&P GSCI Crude Oil Index ER, der eine hypothetische Position im nächstfälligen NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt abbildet. Der Fonds zielt darauf ab, die dreifache inverse Tagesperformance des Index zu erzielen, was bedeutet, dass er im Wert steigen soll, wenn die Rohölpreise sinken und umgekehrt. Der Index wird jeden Monat in den im nächsten Monat auslaufenden Futures-Kontrakt gerollt. Aufgrund der Hebelwirkung und des täglichen Resets ist DWT am besten für kurzfristige Handelsstrategien geeignet und nicht für Buy-and-Hold-Investoren gedacht. Die Performance des Fonds hängt stark von den täglichen Bewegungen der Rohöl-Futures-Kontrakte ab, was ihn zu einem Werkzeug für diejenigen macht, die ein starkes Verständnis des Rohstoffmarktes und eine hohe Risikobereitschaft haben.

Risikokennzahlen

DWT birgt aufgrund seiner Hebelwirkung und seines Fokus auf Rohöl-Futures erhebliche Risiken. Die 3-fache Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und kann potenziell zu einer schnellen Kapitalerosion führen. Der Fonds unterliegt dem Volatilitätsrisiko, das mit Rohölpreisschwankungen verbunden ist. Die hohe Kostenquote von 1,50% schmälert die Rendite zusätzlich, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume gehalten wird. Das Beta des Fonds von 5,56 deutet auf eine sehr hohe Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Darüber hinaus kann die tägliche Reset-Funktion zu erheblichen Tracking Errors und Performance-Divergenzen über längere Zeithorizonte führen, wodurch sie für langfristige Anlagestrategien ungeeignet ist. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und Anlageziele sorgfältig prüfen, bevor sie in DWT investieren.

Kostenquote

1.50%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 5.56

Fragen & Antworten

Was ist DWT und was bildet es ab?

DWT, oder VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER New, ist eine börsengehandelte Schuldverschreibung, die darauf abzielt, das Dreifache der inversen Tagesperformance des S&P GSCI Crude Oil Index ER zu bieten.

Dieser Index bildet eine hypothetische Position im nächstfälligen NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt ab, der monatlich gerollt wird.

Wie hoch ist die Kostenquote für DWT?

Die Kostenquote für DWT beträgt 1,50%. Das bedeutet, dass von jedem investierten Betrag von 10.000 US-Dollar jährlich 150 US-Dollar abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Dies ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44% liegt. Die hohe Kostenquote spiegelt die Komplexität und die Hebelwirkung der Anlagestrategie des Fonds wider, die die aktive Verwaltung von Positionen in Rohöl-Futures-Kontrakten beinhaltet.

Was sind die Top-Bestände in DWT?

Als Exchange-Traded Note (ETN) hält DWT keine physischen Vermögenswerte in der gleichen Weise wie ein Exchange-Traded Fund (ETF). Stattdessen stellt es eine Schuldverpflichtung des Emittenten, VelocityShares, dar, die an die Performance des S&P GSCI Crude Oil Index ER gekoppelt ist.

Ist DWT eine gute langfristige Investition?

DWT wird aufgrund seiner Hebelwirkung und des täglichen Reset-Mechanismus im Allgemeinen nicht als geeignete langfristige Investition angesehen.

Der Fonds ist darauf ausgelegt, das Dreifache der inversen Tagesperformance des S&P GSCI Crude Oil Index ER zu erzielen, was bedeutet, dass seine Performance aufgrund der Auswirkungen der Aufzinsung über längere Zeiträume erheblich vom Index abweichen kann.

Wie schneidet DWT im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DWT zeichnet sich durch seine 3-fache inverse Hebelwirkung aus und bietet einen aggressiveren Ansatz im Vergleich zu nicht gehebelten oder 2-fach gehebelten inversen Rohöl-ETFs.

Seine Kostenquote von 1,50% ist höher als bei vielen anderen Rohstoff-ETFs, was die Kosten für die Verwaltung seiner gehebelten Strategie widerspiegelt.

Zahlt DWT Dividenden?

DWT zahlt keine Dividenden. Seine Dividendenrendite beträgt 0,00%. Als inverse gehebelte ETN mit Fokus auf Rohöl-Futures werden die Renditen von DWT aus Preisbewegungen im zugrunde liegenden Index abgeleitet, nicht aus Dividendenzahlungen.

Anleger, die Einkommen suchen, sollten andere Anlageoptionen in Betracht ziehen, die Dividendenausschüttungen priorisieren.