MAXI ETF — Bestände & Analyse

Der einzigartige Ansatz von MAXI beinhaltet die Variation des Bitcoin-Engagements zwischen 50 % und 200 % des Nettovermögens, was durch Bitcoin-ETFs, Futures, Optionen oder Swaps erreicht wird.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar. Er strebt Kapitalgewinne durch eine risikogemanagte Bitcoin-Strategie an, wobei Optionen zur Erzielung von Erträgen eingesetzt werden. Der einzigartige Ansatz von MAXI beinhaltet die Variation des Bitcoin-Engagements zwischen 50 % und 200 % des Nettovermögens, was durch Bitcoin-ETFs, Futures, Optionen oder Swaps erreicht wird, während sich die Optionsertragsstrategie auf den Verkauf von Put-Spreads konzentriert, was zu einer relativ hohen Kostenquote von 1,00 % führt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) strebt Kapitalgewinne durch eine aktiv verwaltete Bitcoin-Strategie an. Ein risikogemanagtes Options-Overlay wird hinzugefügt, um Erträge zu erzielen. Das Bitcoin-Engagement variiert zwischen 50 % und 200 % des Nettovermögens des Fonds, basierend auf einem proprietären technischen Modell. Das Engagement kann durch verschiedene Instrumente erzielt werden, darunter Bitcoin-ETFs, Futures, Optionen oder Swaps. Die Optionsertragsstrategie konzentriert sich auf den Verkauf von Put-Spreads auf eine Vielzahl von Instrumenten, darunter Aktienindizes sowie Anleihen- und Rohstoff-ETFs. * *Der Fonds investiert nicht direkt in Bitcoin.

MAXI, der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF, zielt darauf ab, Kapitalzuwachs und Erträge durch eine aktiv verwaltete Bitcoin-Strategie zu erzielen, die mit einem Options-Overlay verbessert wird. Die Kernstrategie des Fonds beinhaltet die dynamische Anpassung seines Bitcoin-Engagements, das je nach proprietärem technischem Modell zwischen 50 % und 200 % seines Nettovermögens liegt. Dieses Engagement wird durch Investitionen in Bitcoin-ETFs wie den iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), Futures, Optionen oder Swaps erreicht, was Flexibilität bei der Erfassung der Bitcoin-Kursbewegungen bietet. Ergänzend zur Bitcoin-Strategie setzt MAXI eine Optionsertragsstrategie ein, bei der hauptsächlich Put-Spreads auf Aktienindizes, Anleihen-ETFs und Rohstoff-ETFs verkauft werden. Ein erheblicher Teil des Fonds ist dem zyklischen Konsumgütersektor zugeordnet, was sein Engagement in Bitcoin-bezogenen Vermögenswerten widerspiegelt. Die Bestände des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten, mit einer kleinen Allokation in andere Länder. Dieser Ansatz ist für Anleger konzipiert, die ein Bitcoin-Engagement mit einer risikogemanagten Ertragskomponente suchen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

MAXI birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Die konzentrierten Bestände des Fonds mit einer erheblichen Allokation in den iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) von 101,30 % setzen ihn einem Konzentrationsrisiko aus. Die Sektorallokation des Fonds ist mit 100,0 % stark auf den zyklischen Konsumgütersektor ausgerichtet, wodurch er anfällig für Schwankungen in diesem Sektor ist. Das Beta des Fonds beträgt 0,00, was darauf hindeutet, dass er im Vergleich zum Markt eine sehr geringe Volatilität aufweist. Die hohe Kostenquote von 1,00 % kann die Rendite erheblich schmälern, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Das aktive Management des Fonds birgt das Risiko einer Underperformance im Vergleich zu seiner Benchmark. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig prüfen, bevor sie in MAXI investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.00%

Was hält MAXI?

Position	Gewichtung
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)	101.30%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Zyklischer Konsum	100.0%

Land	Gewichtung
Sonstige	1.8%
Vereinigte Staaten	98.2%

Dividendenrendite

0.00%

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) — 0.55% Kostenquote
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) — 0.81% Kostenquote
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund (HYIN) — 4.34% Kostenquote
ProShares - UltraShort Yen (YCS) — 0.95% Kostenquote
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) — 1.43% Kostenquote
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) — 0.45% Kostenquote
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) — 1.27% Kostenquote
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 0.25% Kostenquote

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) (Equity) — 2.82% Kostenquote
Simplify Health Care ETF (PINK) (Equity) — 0.51% Kostenquote
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) (Alternatives) — 0.81% Kostenquote
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) (Fixed Income) — 0.55% Kostenquote
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) (Alternatives) — 0.35% Kostenquote
Simplify Government Money Market ETF (SBIL) (Fixed Income) — 0.15% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist MAXI und was bildet er ab?

Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) ist ein aktiv verwalteter ETF, der Kapitalgewinne durch eine Bitcoin-Strategie anstrebt, die mit einem Options-Overlay zur Erzielung von Erträgen verbessert wird. Er investiert nicht direkt in Bitcoin.

Stattdessen erzielt MAXI ein Engagement in Bitcoin durch Instrumente wie Bitcoin-ETFs, Futures, Optionen und Swaps.

Wie hoch ist die Kostenquote für MAXI?

Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) hat eine Kostenquote von 1.00%. Das bedeutet, dass der Fonds für jede investierten 10.000 US-Dollar 100 US-Dollar an jährlichen Gebühren erhebt.

Diese Kostenquote ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für alternative ETFs, die bei etwa 0.44% liegt.

Was sind die Top-Bestände in MAXI?

Zum 15.03.2026 ist der Top-Bestand im Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) mit einer Allokation von 101.30%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds sein Bitcoin-Engagement hauptsächlich durch Investitionen in andere Bitcoin-ETFs erzielt.

Der Fonds hält insgesamt 39 Vermögenswerte.

Ist MAXI eine gute langfristige Investition?

Die Bewertung von MAXI als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Strategie und der damit verbundenen Risiken.

Das aktive Management und das Options-Overlay des Fonds zielen darauf ab, die Rendite zu steigern und das Risiko zu managen, aber dies führt auch zu Komplexität und dem Potenzial für Underperformance.

Wie schneidet MAXI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

MAXI unterscheidet sich durch seine aktiv verwaltete Bitcoin-Strategie und das Optionsertrags-Overlay. Während andere ETFs ein passives Bitcoin-Engagement bieten können, zielt MAXI darauf ab, die Rendite zu steigern und das Risiko durch aktives Management zu managen.

Die Kostenquote des Fonds von 1.00% ist höher als bei vielen passiven Bitcoin-ETFs.

Zahlt MAXI Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) eine Dividendenrendite von 0.00%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Das Hauptziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Ertragsgenerierung durch Optionsstrategien und nicht Dividendenzahlungen. Anleger, die Dividendeneinkommen suchen, sollten andere Anlageoptionen in Betracht ziehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.