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MAXI ETF — Bestände & Analyse

Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar. Er strebt Kapitalgewinne durch eine risikogemanagte Bitcoin-Strategie an, wobei Optionen zur Erzielung von Erträgen eingesetzt werden. Der einzigartige Ansatz von MAXI beinhaltet die Variation des Bitcoin-Engagements zwischen 50 % und 200 % des Nettovermögens, was durch Bitcoin-ETFs, Futures, Optionen oder Swaps erreicht wird.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar. Er strebt Kapitalgewinne durch eine risikogemanagte Bitcoin-Strategie an, wobei Optionen zur Erzielung von Erträgen eingesetzt werden. Der einzigartige Ansatz von MAXI beinhaltet die Variation des Bitcoin-Engagements zwischen 50 % und 200 % des Nettovermögens, was durch Bitcoin-ETFs, Futures, Optionen oder Swaps erreicht wird, während sich die Optionsertragsstrategie auf den Verkauf von Put-Spreads konzentriert, was zu einer relativ hohen Kostenquote von 1,00 % führt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) strebt Kapitalgewinne durch eine aktiv verwaltete Bitcoin-Strategie an. Ein risikogemanagtes Options-Overlay wird hinzugefügt, um Erträge zu erzielen. Das Bitcoin-Engagement variiert zwischen 50 % und 200 % des Nettovermögens des Fonds, basierend auf einem proprietären technischen Modell. Das Engagement kann durch verschiedene Instrumente erzielt werden, darunter Bitcoin-ETFs, Futures, Optionen oder Swaps. Die Optionsertragsstrategie konzentriert sich auf den Verkauf von Put-Spreads auf eine Vielzahl von Instrumenten, darunter Aktienindizes sowie Anleihen- und Rohstoff-ETFs. * *Der Fonds investiert nicht direkt in Bitcoin.
MAXI, der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF, zielt darauf ab, Kapitalzuwachs und Erträge durch eine aktiv verwaltete Bitcoin-Strategie zu erzielen, die mit einem Options-Overlay verbessert wird. Die Kernstrategie des Fonds beinhaltet die dynamische Anpassung seines Bitcoin-Engagements, das je nach proprietärem technischem Modell zwischen 50 % und 200 % seines Nettovermögens liegt. Dieses Engagement wird durch Investitionen in Bitcoin-ETFs wie den iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), Futures, Optionen oder Swaps erreicht, was Flexibilität bei der Erfassung der Bitcoin-Kursbewegungen bietet. Ergänzend zur Bitcoin-Strategie setzt MAXI eine Optionsertragsstrategie ein, bei der hauptsächlich Put-Spreads auf Aktienindizes, Anleihen-ETFs und Rohstoff-ETFs verkauft werden. Ein erheblicher Teil des Fonds ist dem zyklischen Konsumgütersektor zugeordnet, was sein Engagement in Bitcoin-bezogenen Vermögenswerten widerspiegelt. Die Bestände des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten, mit einer kleinen Allokation in andere Länder. Dieser Ansatz ist für Anleger konzipiert, die ein Bitcoin-Engagement mit einer risikogemanagten Ertragskomponente suchen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

MAXI birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Die konzentrierten Bestände des Fonds mit einer erheblichen Allokation in den iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) von 101,30 % setzen ihn einem Konzentrationsrisiko aus. Die Sektorallokation des Fonds ist mit 100,0 % stark auf den zyklischen Konsumgütersektor ausgerichtet, wodurch er anfällig für Schwankungen in diesem Sektor ist. Das Beta des Fonds beträgt 0,00, was darauf hindeutet, dass er im Vergleich zum Markt eine sehr geringe Volatilität aufweist. Die hohe Kostenquote von 1,00 % kann die Rendite erheblich schmälern, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Das aktive Management des Fonds birgt das Risiko einer Underperformance im Vergleich zu seiner Benchmark. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig prüfen, bevor sie in MAXI investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.00%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Zyklischer Konsum: 100.0%
  • Sonstige: 1.8%
  • Vereinigte Staaten: 98.2%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist MAXI und was bildet er ab?

Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) ist ein aktiv verwalteter ETF, der Kapitalgewinne durch eine Bitcoin-Strategie anstrebt, die mit einem Options-Overlay zur Erzielung von Erträgen verbessert wird. Er investiert nicht direkt in Bitcoin. Stattdessen erzielt MAXI ein Engagement in Bitcoin durch Instrumente wie Bitcoin-ETFs, Futures, Optionen und Swaps. Das Bitcoin-Engagement des Fonds variiert zwischen 50 % und 200 % seines Nettovermögens, basierend auf einem proprietären technischen Modell. Die Optionsstrategie beinhaltet den Verkauf von Put-Spreads auf Aktienindizes, Anleihen-ETFs und Rohstoff-ETFs. Zum 15.03.2026 verfügt MAXI über ein verwaltetes Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für MAXI?

Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) hat eine Kostenquote von 1.00%. Das bedeutet, dass der Fonds für jede investierten 10.000 US-Dollar 100 US-Dollar an jährlichen Gebühren erhebt. Diese Kostenquote ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für alternative ETFs, die bei etwa 0.44% liegt. Anleger sollten die Auswirkungen dieser höheren Kostenquote auf ihre Gesamtrendite berücksichtigen, insbesondere im Zusammenhang mit der aktiven Managementstrategie des Fonds. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Was sind die Top-Bestände in MAXI?

Zum 15.03.2026 ist der Top-Bestand im Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) mit einer Allokation von 101.30%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds sein Bitcoin-Engagement hauptsächlich durch Investitionen in andere Bitcoin-ETFs erzielt. Der Fonds hält insgesamt 39 Vermögenswerte. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die aktive Verwaltung seines Bitcoin-Engagements und die Erzielung von Erträgen durch Optionsstrategien. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ist MAXI eine gute langfristige Investition?

Die Bewertung von MAXI als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Strategie und der damit verbundenen Risiken. Das aktive Management und das Options-Overlay des Fonds zielen darauf ab, die Rendite zu steigern und das Risiko zu managen, aber dies führt auch zu Komplexität und dem Potenzial für Underperformance. Die hohe Kostenquote von 1.00% kann die Rendite im Laufe der Zeit schmälern. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und Anlageziele beurteilen, bevor sie MAXI für eine langfristige Allokation in Betracht ziehen. Die Performance des Fonds wird eng mit den Kursbewegungen von Bitcoin und der Effektivität seiner Optionsstrategie verbunden sein. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet MAXI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

MAXI unterscheidet sich durch seine aktiv verwaltete Bitcoin-Strategie und das Optionsertrags-Overlay. Während andere ETFs ein passives Bitcoin-Engagement bieten können, zielt MAXI darauf ab, die Rendite zu steigern und das Risiko durch aktives Management zu managen. Die Kostenquote des Fonds von 1.00% ist höher als bei vielen passiven Bitcoin-ETFs. Das AUM von MAXI in Höhe von 0,03 Milliarden US-Dollar ist im Vergleich zu einigen der größeren Bitcoin-ETFs relativ gering. Anleger sollten die Strategie, die Kostenquote und die Performance von MAXI mit anderen Bitcoin-ETFs vergleichen, um festzustellen, ob sie mit ihren Anlagezielen übereinstimmt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Zahlt MAXI Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) eine Dividendenrendite von 0.00%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Das Hauptziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Ertragsgenerierung durch Optionsstrategien und nicht Dividendenzahlungen. Anleger, die Dividendeneinkommen suchen, sollten andere Anlageoptionen in Betracht ziehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.