LOWC ETF — 保有銘柄と分析

ことを目的とした上場投資信託です。この指数は、地球温暖化を抑制するというパリ協定の目標に沿って、EU BMRに基づく「パリ協定ベンチマーク」の最低基準を上回るように設計されています。このファンドは、特定の気候関連基準を満たす世界中の企業に投資し、投資家に気候変動への配慮を株式ポートフォリオに組み込む方法を提供します。このETFは通常、総資産のほぼすべて（少なくとも80%）を、指数を構成する有価証券に投資します。

ETFの間では経費率が大きく異なる場合がありますが、LOWCの0.12%は、特に気候変動への対応というテーマに焦点を当てていることを考えると、比較的競争力があります。この経費率は全体的なリターンに影響を与える可能性がありますが、ファンドの投資戦略と潜在的なメリットを考慮することが重要です。

2026-03-15の時点で、上位3つの保有銘柄は、Apple Inc（AAPL）が3.46%、Microsoft Corp（MSFT）が2.91%、Amazon.com Inc（AMZN）が2.23%です。その他の重要な保有銘柄には、Facebook Inc A（FB）が1.24%、Alphabet Inc A（GOOGL）とAlphabet Inc Class C（GOOG）がどちらも1.14%含まれています。これらの企業は、ファンドの全体的なパフォーマンスの重要な部分を占めており、グローバル株式への焦点が反映されています。

このファンドは、特定の気候関連基準を満たす企業に焦点を当てたグローバル株式へのエクスポージャーを提供します。経費率は0.12%で、配当利回りは1.55%です。ファンドのベータ値は1.00であり、市場全体と同様のボラティリティがあることを示唆しています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、投資家は投資する前に、ファンドの投資戦略とリスク要因を慎重に検討する必要があります。

他のESGまたは気候変動に焦点を当てたETFが存在する可能性がありますが、LOWCの指数は、地球温暖化を抑制するというパリ協定の目標に沿うように設計されています。このファンドの運用資産額は2億5,000万ドルで、経費率は0.12%です。ETFを比較する際には、投資家は投資戦略、経費率、AUM、過去のパフォーマンスなどの要素を考慮して、どのファンドが自分の投資目標に最も適しているかを判断する必要があります。競合他社は、異なるスクリーニング基準またはセクター配分を持っている場合があります。

配当金の支払いは時間の経過とともに変動する可能性があり、保証されているものではありません。配当利回りは、ファンドの基礎となる企業とそれぞれの配当政策によって影響を受けます。