AMCA ETF — Bestände & Analyse

Der iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) versucht, die Anlageergebnisse des Russell 1000 Pure Domestic Exposure Index nachzubilden. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,00 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,15 % konzentriert sich AMCA auf US-amerikanische Unternehmen mit einem hohen Anteil an Inlandsumsätzen im Verhältnis zum Gesamtumsatz. Dieser Ansatz bietet Anlegern ein gezieltes Engagement in Unternehmen, die weniger auf internationale Einnahmequellen angewiesen sind, wodurch er sich von breiter gefächerten Markt-ETFs unterscheidet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Das Anlageziel besteht darin, die Anlageergebnisse des Russell 1000Â Pure Domestic Exposure Index nachzubilden. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, die wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die im Wesentlichen mit den Wertpapieren, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt, identisch sind, und kann bis zu 20 % seines Vermögens in bestimmte Futures-, Options- und Swap-Kontrakte, Barmittel und Barmitteläquivalente investieren. Der Index setzt sich aus US-amerikanischen Unternehmen zusammen, die im Vergleich zu anderen US-amerikanischen Large- und Mid-Capitalization-Aktien einen höheren Inlandsabsatz im Verhältnis zum Gesamtumsatz des Unternehmens aufweisen.

AMCA, der iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF, zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Unternehmen mit bedeutenden Inlandseinnahmen zu ermöglichen. Der Fonds bildet den Russell 1000 Pure Domestic Exposure Index ab und wählt Unternehmen auf der Grundlage ihres Anteils am US-Umsatz aus. Diese Strategie kann für Anleger attraktiv sein, die sich auf die Stärke der US-Wirtschaft konzentrieren und das Engagement in der Volatilität der internationalen Märkte reduzieren möchten. Zu den Top-Beteiligungen des ETF gehören UnitedHealth Group Inc (4,24 %), The Home Depot Inc (3,86 %) und Bank of America Corp (3,16 %), was eine bedeutende Allokation in Sektoren wie Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen widerspiegelt. Mit über 400 Beteiligungen bietet AMCA eine Diversifizierung innerhalb seines gezielten Universums von auf den Inland ausgerichteten Unternehmen. Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (21,7 %), Gesundheitswesen (13,2 %) und zyklische Konsumgüter (12,7 %) ausgerichtet. Dieser Fonds könnte Anleger ansprechen, die glauben, dass Unternehmen mit einem hohen Engagement im Inland langfristig eine Outperformance erzielen werden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Das Risikoprofil von AMCA wird durch seine Sektorkonzentrationen und den Fokus auf Inlandseinnahmen beeinflusst. Die bedeutende Allokation des Fonds in Finanzdienstleistungen (21,7 %) und Gesundheitswesen (13,2 %) bedeutet, dass seine Performance eng mit der Performance dieser Sektoren verbunden ist. Ein Abschwung in einem der beiden Sektoren könnte sich negativ auf die Renditen von AMCA auswirken. Obwohl der Fonds über 400 Aktien hält, machen die Top-Beteiligungen einen erheblichen Teil des Portfolios aus, was ein Konzentrationsrisiko darstellt. So macht beispielsweise allein UnitedHealth Group Inc 4,24 % des Fonds aus. Das Beta des ETF von 0,98 deutet darauf hin, dass er in der Vergangenheit eine etwas geringere Volatilität als der Gesamtmarkt aufwies. Die Kostenquote von 0,15 % wird die Performance im Laufe der Zeit leicht beeinträchtigen, ist aber relativ niedrig. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von AMCA für ihre Portfolios beurteilen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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