Le Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) est un fonds de 4,53 milliards de dollars qui cherche à suivre l'indice Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. LVHI se concentre sur les marchés développés en dehors des États-Unis, en sélectionnant des entreprises avec des rendements de dividendes élevés et une faible volatilité des prix et des bénéfices. Avec un ratio de dépenses de 0,40 %, LVHI offre une exposition aux actions internationales avec une orientation vers la valeur et la stabilité, ce qui le rend attrayant pour les investisseurs à la recherche de revenus et de protection contre le risque de baisse.
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) ETF — Prix, participations et analyse
Le Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) est un fonds de 4,53 milliards de dollars qui cherche à suivre l'indice Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. LVHI se concentre sur les marchés développés en dehors des États-Unis, en sélectionnant des entreprises avec des rendements de dividendes élevés et une faible volatilité des prix et des bénéfices. Avec un ratio de dépenses de 0,40 %, LVHI offre une exposition aux actions internationales avec une orientation vers la valeur et la stabilité, ce qui le rend attrayant pour les investisseurs à la recherche de revenus et de protection contre le risque de baisse.
Vue d'ensemble de l'ETF
Cherche à suivre les résultats d'investissement de l'indice sous-jacent, Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index, qui est composé de titres de participation de marchés développés en dehors des États-Unis avec un rendement relativement élevé et une faible volatilité des prix et des bénéfices.
LVHI vise à fournir aux investisseurs une combinaison de revenus et d'appréciation du capital en investissant dans des actions internationales qui présentent à la fois des rendements de dividendes élevés et une faible volatilité. Le fonds suit l'indice Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index, qui sélectionne les entreprises des marchés développés en dehors des États-Unis qui répondent à des critères spécifiques en matière de rendement de dividendes et de volatilité. Les participations de l'ETF sont pondérées en fonction d'une combinaison de ces facteurs, ce qui donne un portefeuille diversifié entre les secteurs et les pays. Les principales participations du fonds comprennent Canadian Natural Resources Ltd (2.95%), Suncor Energy Inc (2.62%) et Novartis AG Registered Shares (2.40%). La répartition sectorielle est fortement pondérée dans les services financiers (23.2%), l'énergie (16.2%) et l'industrie (14.7%). L'exposition par pays est diversifiée entre le Canada (15.8%), le Japon (14.4%) et le Royaume-Uni (14.4%). Cette stratégie rend LVHI adapté aux investisseurs recherchant une exposition aux actions internationales avec un accent sur le revenu et la réduction de la volatilité.
Mesures de Risque
LVHI, bien que conçu pour atténuer la volatilité, comporte toujours des risques inhérents. Sa concentration dans les secteurs des services financiers (23.2%) et de l'énergie (16.2%) signifie que la performance du fonds est sensible à la performance de ces secteurs. L'exposition par pays est également concentrée au Canada, au Japon et au Royaume-Uni, ce qui expose le fonds à des risques économiques et politiques spécifiques dans ces régions. Avec un bêta de 0.50 sur 3 ans, LVHI est moins volatile que le marché global, mais il connaîtra toujours des fluctuations. Le ratio de dépenses de 0.40% créera une légère traînée sur la performance au fil du temps. Les investisseurs doivent être conscients de ces facteurs lorsqu'ils envisagent LVHI pour leurs portefeuilles. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Le Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) est un fonds négocié en bourse qui vise à reproduire la performance de l'indice Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Cet indice est composé de titres de participation de marchés développés en dehors des États-Unis. LVHI se concentre sur les entreprises qui présentent à la fois des rendements de dividendes élevés et une faible volatilité des prix et des bénéfices. L'objectif du fonds est de fournir aux investisseurs une combinaison de revenus et d'appréciation du capital tout en atténuant le risque de baisse grâce à son approche à faible volatilité. À ce jour, LVHI a 4,53 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Quel est le ratio de dépenses pour LVHI?
Le ratio de dépenses pour LVHI est de 0.40%. Cela signifie que pour chaque 10 000 $ investis dans le fonds, les investisseurs paieront 40 $ en frais annuels pour couvrir les dépenses d'exploitation du fonds. Bien que 0.40% ne soit pas le plus bas disponible, il est compétitif au sein de la catégorie des ETF d'actions internationales. Le ratio de dépenses moyen de la catégorie est d'environ 0.44%, ce qui rend LVHI légèrement moins cher que le fonds moyen de son groupe de pairs. Les investisseurs doivent tenir compte du ratio de dépenses dans le cadre de leur décision d'investissement globale.
Quelles sont les principales participations de LVHI?
À ce jour, les principales participations de LVHI comprennent Canadian Natural Resources Ltd (2.95%), Suncor Energy Inc (2.62%) et Novartis AG Registered Shares (2.40%). Les autres participations importantes comprennent Shell PLC (2.38%) et Mitsubishi Corp (2.33%). Ces principales participations reflètent l'accent mis par le fonds sur les entreprises avec des bénéfices stables et des versements de dividendes constants. La diversification du fonds entre plusieurs participations vise à réduire l'impact de la performance d'une seule entreprise sur l'ensemble du portefeuille.
LVHI est-il un bon investissement à long terme?
La question de savoir si LVHI est un investissement à long terme approprié dépend des circonstances individuelles et des objectifs d'investissement d'un investisseur. L'accent mis par LVHI sur la faible volatilité et le rendement élevé des dividendes peut plaire aux investisseurs à la recherche de revenus et de protection contre le risque de baisse. Cependant, sa concentration dans certains secteurs et pays pourrait avoir un impact sur sa performance à long terme. Avec un bêta de 0.50, LVHI est moins volatile que le marché au sens large, ce qui peut être attrayant pour les investisseurs averses au risque. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et les investisseurs doivent examiner attentivement leur propre tolérance au risque et leurs objectifs d'investissement avant d'investir dans LVHI.
Comment LVHI se compare-t-il aux ETF similaires?
LVHI se distingue par son orientation spécifique sur les actions internationales avec à la fois une faible volatilité et des rendements de dividendes élevés. Par rapport aux ETF d'actions internationales plus larges, LVHI peut offrir un profil plus défensif. Son ratio de dépenses de 0.40% est compétitif au sein de sa catégorie. Les fonds avec des stratégies similaires peuvent avoir des ratios de dépenses différents ou des méthodologies légèrement différentes pour la sélection et la pondération des participations. Les investisseurs doivent comparer les participations, les allocations sectorielles et la performance de LVHI à celles d'autres ETF similaires afin de déterminer quel fonds correspond le mieux à leurs objectifs d'investissement. À ce jour, LVHI a 4,53 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
LVHI verse-t-il des dividendes?
Oui, LVHI est conçu pour fournir aux investisseurs un revenu de dividendes. À ce jour, LVHI a un rendement de dividende de 3.56%. Cela signifie que les investisseurs peuvent s'attendre à recevoir environ 3.56% de leur investissement en paiements de dividendes annuels. Le rendement du dividende réel peut varier au fil du temps en fonction de la performance des participations sous-jacentes et de la politique de distribution du fonds. Les investisseurs à la recherche d'un flux de revenus constant peuvent trouver LVHI une option attrayante.