FDLO ETF — Participações e Análise

O Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) é um ETF de ações com $1,47 bilhão em ativos sob gestão. O FDLO busca fornecer resultados de investimento que correspondam ao desempenho do mercado mais amplo, mas com menor volatilidade, tornando-o potencialmente adequado para investidores que buscam uma exposição de ações mais estável. Com uma taxa de despesa de 0,15%, o FDLO se concentra em manter títulos que exibem flutuações de preços mais baixas do que o mercado geral, oferecendo uma experiência de investimento potencialmente mais suave. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Concentra-se em títulos que geram retornos semelhantes aos do mercado mais amplo ao longo do tempo, com menos volatilidade.

O Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) tem como objetivo fornecer retornos semelhantes aos do mercado com volatilidade reduzida. Isso é alcançado investindo em um portfólio diversificado de ações que exibem beta mais baixo, uma medida de volatilidade em relação ao mercado. A estratégia de investimento do FDLO resulta em um portfólio de 131 participações, com uma alocação significativa para o setor de Tecnologia (31,4%), seguido por Serviços Financeiros (13,0%) e Consumo Cíclico (10,3%). As principais participações do fundo incluem grandes empresas de tecnologia, como Apple Inc (7,15%), Alphabet Inc Class A (5,69%) e Microsoft Corp (5,61%), refletindo a influência significativa dessas empresas no mercado geral. O fundo também tem exposição a outros setores, como Saúde (10,1%) e Industriais (9,6%), proporcionando alguma diversificação além da tecnologia. O FDLO está focado principalmente em ações dos EUA, com 96,0% de suas participações nos Estados Unidos, com alguma exposição à Irlanda (1,7%) e à Suíça (0,8%). Este ETF pode atrair investidores que desejam exposição a ações, mas estão preocupados com a volatilidade do mercado.

O FDLO, embora projetado para reduzir a volatilidade, ainda acarreta riscos inerentes. A alocação significativa do fundo para o setor de Tecnologia (31,4%) o expõe a riscos específicos do setor, o que significa que uma queda no setor de tecnologia pode impactar desproporcionalmente o desempenho do FDLO. Embora o fundo tenha 131 participações, as principais participações representam uma parte significativa do portfólio, com a Apple Inc respondendo sozinha por 7,15%. Essa concentração pode amplificar o impacto de quaisquer notícias negativas ou problemas de desempenho relacionados a essas principais empresas. O beta do FDLO de 0,69 (3 anos) indica que é menos volátil do que o mercado geral, mas não elimina o risco totalmente. A taxa de despesa de 0,15% criará um leve impacto no desempenho ao longo do tempo, embora seja relativamente baixa. O desempenho passado não garante resultados futuros.

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