HEDJ ETF — Participações e Análise

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Apenas para fins informativos. Não é um conselho financeiro.

Resposta Rápida

O WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) oferece exposição a ações europeias, neutralizando o impacto das flutuações entre o dólar americano e o euro. Com $1.74 bilhão em ativos sob gestão, o HEDJ visa rastrear o desempenho dos exportadores europeus.

A taxa de despesa do fundo é de 0.58% e não é diversificada, concentrando-se em um portfólio concentrado de 135 participações para atingir seus objetivos de hedge cambial e exposição acionária.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) ETF — Preço, Participações e Análise

Visão Geral do ETF

O fundo investe pelo menos 95% de seus ativos totais (excluindo garantias mantidas de empréstimos de títulos) em títulos componentes do índice e investimentos que possuem características econômicas substancialmente idênticas às características econômicas de tais títulos componentes. O índice fornece exposição a títulos de renda variável europeus, particularmente ações de exportadores europeus, neutralizando ao mesmo tempo a exposição a flutuações entre o valor do dólar americano e o euro. O fundo não é diversificado.

O HEDJ busca fornecer aos investidores exposição aos mercados de ações europeus, mitigando o risco cambial associado ao euro. O fundo investe principalmente nos títulos componentes de seu índice subjacente, concentrando-se em empresas europeias com negócios de exportação significativos. Ao proteger contra as flutuações do euro, o HEDJ visa isolar o desempenho das ações europeias subjacentes da volatilidade relacionada à moeda. As principais participações do fundo incluem Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (5.88%), ASML Holding NV (5.54%) e Banco Santander SA (4.78%), refletindo um foco em empresas europeias de grande capitalização. A alocação setorial é fortemente ponderada para Industriais (22.3%), Consumo Cíclico (14.8%) e Serviços Financeiros (14.6%), indicando uma inclinação para os setores cíclicos da economia europeia. Este ETF foi projetado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário europeu sem a complexidade adicional das flutuações cambiais, tornando-o adequado para aqueles com visões específicas sobre ações europeias em relação ao dólar americano. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Métricas de Risco

O status não diversificado do HEDJ significa que seu desempenho está intimamente ligado a um número relativamente pequeno de participações, aumentando o risco de concentração. As 10 principais participações representam uma parcela significativa dos ativos do fundo. A alocação setorial também apresenta um risco, com exposição substancial aos setores de Industriais, Consumo Cíclico e Serviços Financeiros, tornando o fundo vulnerável a crises nessas áreas. Com um beta de 0.74, o HEDJ é menos volátil do que o mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0.58% pode criar um entrave aos retornos, principalmente em períodos de baixo desempenho do mercado. Os investidores devem considerar esses fatores ao avaliar a adequação do HEDJ para seus portfólios. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.58%

O que o HEDJ detém?

Posição	Peso
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC)	5.88%
ASML Holding NV (ASML.AS)	5.54%
Banco Santander SA (SAN.MC)	4.78%
Deutsche Telekom AG (DTE.DE)	4.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA)	4.56%
Sanofi SA (SAN.PA)	3.93%
Siemens AG (SIE.DE)	3.78%
L'Oreal SA (OR.PA)	3.25%
Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR)	2.56%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW.DE)	2.50%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Industriais	22.3%
Consumo Cíclico	14.8%
Serviços Financeiros	14.6%
Consumo Defensivo	13.2%
Tecnologia	10.4%
Saúde	8.9%
Materiais Básicos	6.4%
Serviços de Comunicação	6.2%
Energia	3.3%

País	Peso
Alemanha	23.6%
França	20.9%
Holanda	17.6%
Espanha	16.3%
Itália	5.7%
Finlândia	5.0%
Bélgica	4.3%
Outros	3.5%
Luxemburgo	1.5%
Irlanda	0.8%

Dividend Yield

0.00%

Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI) — taxa de despesa de 0.18%
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) — taxa de despesa de 0.80%
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) — taxa de despesa de 0.58%
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) — taxa de despesa de 0.15%
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) — taxa de despesa de 0.58%
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) — taxa de despesa de 0.58%
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) — taxa de despesa de 0.65%
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) — taxa de despesa de 0.58%

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) (US Equity) — taxa de despesa de 0.38%
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) (International Equity) — taxa de despesa de 0.58%
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) (Sector Equity) — taxa de despesa de 0.45%
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) (International Equity) — taxa de despesa de 0.58%
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) (US Equity) — taxa de despesa de 0.38%
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) (International Equity) — taxa de despesa de 0.58%

Métricas de Risco

Beta: 0.74

Perguntas e Respostas

O que é HEDJ e o que ele rastreia?

O WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) é um ETF projetado para fornecer exposição a ações europeias, neutralizando simultaneamente o impacto das flutuações cambiais entre o dólar americano e o euro.

O fundo investe pelo menos 95% de seus ativos nos títulos componentes de seu índice subjacente, que se concentra em empresas europeias, particularmente aquelas com negócios de exportação significativos.

Qual é a taxa de despesa do HEDJ?

A taxa de despesa do WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) é de 0.58%. Isso significa que, para cada $10,000 investidos no fundo, $58 são usados para cobrir as despesas operacionais do fundo anualmente.

Embora isso seja superior a alguns ETFs de mercado amplo, é importante considerar a estratégia especializada de hedge cambial que o HEDJ emprega.

Quais são as principais participações do HEDJ?

Em 2026-03-15, as principais participações do WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) são: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) com 5.88%, ASML Holding NV (ASML.AS) com 5.54%, Banco Santander SA (SAN.MC) com 4.78%, Deutsche Telekom AG (DTE.DE) com 4.72% e…

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA) com 4.56%.

O HEDJ é um bom investimento de longo prazo?

Se o HEDJ é um investimento de longo prazo adequado depende das metas específicas, da tolerância ao risco e da perspectiva dos investidores sobre as ações europeias e os movimentos cambiais.

O HEDJ oferece exposição a empresas europeias, mitigando o impacto das flutuações do euro, o que pode ser benéfico para investidores que buscam isolar o desempenho das ações.

Como o HEDJ se compara a ETFs semelhantes?

O HEDJ se diferencia de outros ETFs de ações europeias principalmente por meio de sua estratégia de hedge cambial.

Embora outros ETFs possam oferecer exposição mais ampla ou mais diversificada aos mercados europeus, o HEDJ visa especificamente neutralizar o impacto das flutuações do euro nos retornos. O HEDJ tem $1.74 bilhão em AUM.

O HEDJ paga dividendos?

Em 2026-03-15, o WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) tem um dividend yield de 0.00%. Isso indica que o fundo não está distribuindo dividendos aos seus acionistas atualmente.

Os investidores que buscam renda de seus investimentos podem querer considerar outros ETFs com um dividend yield mais alto. No entanto, o foco principal do HEDJ é fornecer exposição a ações europeias, protegendo contra o risco cambial, em vez de gerar renda.

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