JMIN ETF — Participações e Análise

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Resposta Rápida

O JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) foi projetado para fornecer exposição a ações dos EUA, visando uma volatilidade menor do que o Russell 1000 Index.

JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) ETF — Preço, Participações e Análise

O JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) foi projetado para fornecer exposição a ações dos EUA, visando uma volatilidade menor do que o Russell 1000 Index.

Com uma taxa de despesa de 0,12% e ativos sob gestão (AUM) de US$ 0,04 bilhões, o JMIN emprega uma abordagem baseada em regras para selecionar títulos, visando oferecer uma experiência de investimento potencialmente mais suave no mercado de ações. O foco do fundo em minimizar a volatilidade o diferencia dos ETFs de mercado mais amplos, atraindo investidores que buscam proteção contra quedas.

Visão Geral do ETF

O fundo investirá pelo menos 80% de seus ativos em títulos incluídos no índice subjacente. "Ativos" significa ativos líquidos, mais o valor do empréstimo para fins de investimento. O índice subjacente mede o desempenho dos títulos de ações dos EUA selecionados usando um processo baseado em regras que é projetado para que o índice subjacente tenha como alvo uma volatilidade menor do que o Russell 1000 Index.

O JMIN visa fornecer aos investidores exposição ao mercado de ações dos EUA, buscando reduzir a volatilidade em comparação com o Russell 1000 Index mais amplo. O fundo consegue isso usando um processo baseado em regras para selecionar títulos que exibem características de menor volatilidade. O JMIN investe pelo menos 80% de seus ativos em títulos incluídos em seu índice subjacente. As principais participações do ETF refletem essa estratégia, com alocações significativas para empresas como McKesson Corp (0,70%), Cheniere Energy Inc (0,69%) e First Solar Inc (0,68%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Saúde (20,9%), Consumo Defensivo (19,2%) e Utilities (18,5%), indicando uma preferência por indústrias estáveis e menos cíclicas. Essa abordagem torna o JMIN adequado para investidores que buscam exposição acionária com um perfil de risco potencialmente menor do que os ETFs tradicionais ponderados por capitalização de mercado. O foco do fundo na volatilidade mínima pode atrair aqueles que estão se aproximando da aposentadoria ou com menor tolerância ao risco.

Métricas de Risco

O JMIN, embora projetado para reduzir a volatilidade, ainda acarreta riscos inerentes associados ao investimento em ações. Embora seu beta de 3 anos de 0,78 sugira menor volatilidade em comparação com o mercado, ele não elimina o risco totalmente. A alocação setorial do fundo introduz risco de concentração, com exposição significativa a Saúde, Consumo Defensivo e Utilities, tornando-o vulnerável a crises específicas do setor. A taxa de despesa de 0,12% pode criar um leve impacto no desempenho ao longo do tempo, embora seja relativamente baixa. Os investidores também devem considerar o AUM do fundo de US$ 0,04 bilhões, o que pode afetar a liquidez e os custos de negociação. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.12%

O que o JMIN detém?

Posição	Peso
McKesson Corp (MCK)	0.70%
Cheniere Energy Inc (LNG)	0.69%
First Solar Inc (FSLR)	0.68%
Constellation Energy Corp (CEG)	0.67%
General Mills Inc (GIS)	0.67%
Waste Management Inc (WM)	0.67%
T-Mobile US Inc (TMUS)	0.66%
UnitedHealth Group Inc (UNH)	0.65%
Microsoft Corp (MSFT)	0.64%
Southern Co (SO)	0.64%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Saúde	20.9%
Consumo defensivo	19.2%
Serviços públicos	18.5%
Tecnologia	8.7%
Industriais	6.0%
Imobiliário	5.3%
Serviços financeiros	4.9%
Energia	4.8%
Materiais básicos	4.6%
Serviços de comunicação	3.7%
Consumo cíclico	3.5%

País	Peso
Estados Unidos	95.4%
Outros	1.3%
Suíça	0.6%
Irlanda	1.4%
Bermudas	0.9%
Países Baixos	0.3%

Dividend Yield

1.71%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)[/LINK_10]] — taxa de despesa de 0,08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0,18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0,72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0,08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0,09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0,11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0,62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0,70%

JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) (International Equity) — taxa de despesa de 0,15%
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) (US Equity) — taxa de despesa de 0,50%
JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) (Multi-Asset) — taxa de despesa de 0,35%
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) (Fixed Income) — taxa de despesa de 0,50%
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) (US Equity) — taxa de despesa de 0,30%
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) (Fixed Income) — taxa de despesa de 0,24%

Métricas de Risco

Beta: 0.78

Perguntas e Respostas

What is JMIN and what does it track?

JMIN, ou o JPMorgan U.S.

Minimum Volatility ETF, é um fundo negociado em bolsa que visa fornecer resultados de investimento que correspondam estreitamente ao desempenho de um índice baseado em regras que visa uma volatilidade menor do que o Russell 1000 Index. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos em títulos incluídos no índice subjacente.

What is the expense ratio for JMIN?

A taxa de despesa para JMIN é de 0,12%. Isso significa que, para cada US$ 10.000 investidos no fundo, os investidores pagarão US$ 12 em taxas anuais para cobrir as despesas operacionais do fundo.

Isso é relativamente baixo em comparação com a taxa de despesa média para ETFs de ações, que é de cerca de 0,44%.

What are the top holdings in JMIN?

Em 2026-03-15, as principais participações do JMIN incluem McKesson Corp (0,70%), Cheniere Energy Inc (0,69%), First Solar Inc (0,68%), Constellation Energy Corp (0,67%) e General Mills Inc (0,67%).

Essas participações refletem o foco do fundo em empresas com características de menor volatilidade.

Is JMIN a good long-term investment?

Se o JMIN é um bom investimento de longo prazo depende da tolerância ao risco, dos objetivos de investimento e do horizonte de tempo de um investidor individual.

A estratégia do JMIN de visar uma volatilidade menor pode atrair investidores que buscam mitigar o risco de queda em seus portfólios.

How does JMIN compare to similar ETFs?

O JMIN compete com outros ETFs que se concentram em baixa volatilidade ou estratégias de variância mínima. Comparado a alguns concorrentes, a taxa de despesa do JMIN de 0,12% é competitiva.

O AUM do fundo de US$ 0,04 bilhões é relativamente pequeno em comparação com alguns dos maiores ETFs de baixa volatilidade.

Does JMIN pay dividends?

Sim, o JMIN paga dividendos. Em 2026-03-15, o fundo tem um rendimento de dividendos de 1,71%. Isso significa que os investidores podem esperar receber aproximadamente 1,71% de seu investimento em JMIN como renda de dividendos anualmente.

O rendimento de dividendos pode flutuar com base nas condições de mercado e no desempenho das participações subjacentes. Os dividendos são normalmente pagos trimestralmente, fornecendo aos investidores um fluxo regular de renda.

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