Global X China Innovation ETF (KEJI) — Participações e Análise

Normalmente, o fundo investirá pelo menos 80% de seus ativos líquidos, mais o valor de quaisquer empréstimos para fins de investimento, em empresas listadas em bolsa que estão economicamente ligadas à China. O Subconsultor procurará limitar a exposição de ações individuais a 10% e limitar o peso agregado de cada tema a 35%. Ao fazer essas determinações de seleção de títulos, o Subconsultor aplicará seu processo de investimento proprietário, que combina (1) triagens quantitativas para avaliar áreas e (2) triagens qualitativas que se concentram nas características. Não é diversificado.

O Global X China Innovation ETF (KEJI) tem como objetivo capturar o potencial de crescimento de empresas inovadoras na China. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos em empresas listadas em bolsa com laços econômicos com a China. O KEJI emprega um processo de investimento proprietário que combina triagens quantitativas para avaliar áreas de investimento potenciais e triagens qualitativas para avaliar as características da empresa. As principais participações do fundo incluem BYD Co Ltd Class H (6.45%), Tencent Holdings Ltd (5.88%) e Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (5.21%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Consumo Cíclico (25.1%), Industriais (22.0%) e Tecnologia (18.9%). O KEJI não é diversificado, permitindo uma exposição mais concentrada aos temas escolhidos dentro do mercado chinês. Este ETF pode atrair investidores que buscam exposição direcionada à inovação chinesa, mas é importante notar que o fundo não é diversificado e tem uma exposição de país concentrada de 100% a Outros.

O Global X China Innovation ETF (KEJI) apresenta várias considerações de risco para os investidores. Como um fundo não diversificado, o KEJI concentra seus investimentos, aumentando o potencial de volatilidade. A alocação setorial do fundo é fortemente ponderada em Consumo Cíclico, Industriais e Tecnologia, tornando-o suscetível a crises específicas do setor. Com uma taxa de despesas de 0.75%, o fundo tem um custo maior do que alguns ETFs de mercado mais amplos, o que pode criar um arrasto nos retornos ao longo do tempo. O beta do fundo é atualmente 0.00. Os investidores também devem considerar os riscos políticos e regulatórios associados ao investimento em empresas chinesas. O desempenho passado não garante resultados futuros.

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